就在这天晚上，突然孤山方向传来巨龙的吼叫声。即使相隔很远，人们也能看到那里燃起了熊熊的火光。对此，刘远即刻下令二十名侍卫，立刻驾车离开长湖镇。同时把矮人和巴德的儿女们也带走了，巴德放心不下长湖镇的安危。打算尽一份力，拿着黑箭去了塔楼。
他的儿子巴恩，也放心不下父亲，半路上偷偷溜了回来。在大约两个小时后，从孤山那里又传来了巨龙的嘶吼。一道巨大身影从那里腾空而起，向着长湖镇飞来。一边飞行还伴随着阵阵龙吼。
整个长湖镇都被惊动了，人们都不是傻子。也看到了远方飞来的巨龙身影，那个白痴镇长招呼手下人将所有的财宝装船，打算逃离这里。同行的还有守备队长和马屁精。
刘远站在房顶上，穿着铁浮屠麒麟甲。举起望远镜看向长湖的东南方，隐隐绰绰的似乎有不少人影，那是他的队伍已经集结开始准备当观众了。他转过头就这样望着那飞来的身影，嘴角泛起是冷笑：“小蜥蜴！舞台搭好了，就等你来送死了！”
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时间倒回前一天的夜里，也就是国庆，咳咳，错了，是都灵之日。这一天的晚上，矮人们又又又一次在比尔博的帮助下，找到了孤山密门的钥匙孔，成功进入了孤山密道。还没有来得及熟悉环境，索林已经催促比尔博开始干活了。说明这个人确实冷酷无情，索林对着比尔博发表了一大段慷慨激昂的演讲。中心意思就是让他拿了钱，人就要做该做的事，比如说第一个进入密道。
比尔博很是心慌，他问：“有没有人愿意和我一同进入？”其他矮人们表示拒绝，所以不要指望矮人对你知恩图报。矮人的字典里没有这个词，更多的是金钱和利益。只有对比尔博相当有好感的，巴林愿意陪他进门，甚至走一小段路。还向他介绍了了阿肯宝石的特征：“硕大的白色宝石，但绝不是那种普通宝石。”
巴林又吞吞吐吐的告诉比尔博：“万一传说是真的，那你要当心龙了，千万别把它吵醒。希望能继续你的好运。”巴林还是不忍心让他去涉险。
比尔博刚进入黄金海洋，就马上带上至尊戒，这个时候的史毛革并没有在睡觉。可能不久前被刘远打晕的事，让它很恼火现在正趴在金币堆上生闷气呢。这可把比尔博吓了个够呛，没想到他刚进来就看到了一条活蹦乱跳的龙。不是说巨龙在睡觉吗？逗我玩儿呢！
但是史毛革似乎发现了他，它对矮人的气味再熟悉不过了，很快就嗅到比尔博。“又是一股陌生的气息，到底是谁？你和矮人是一伙的。还有上次那个人类！也是你们的同伙吧！该死的小偷！”他觉得这次矮人们一定是垂涎他的黄金，越说越火大，史矛革发起脾气，整座孤山都在颤抖。
秘门外的矮人们也感受到了巨龙的愤怒，这让矮人们很担心比尔博的安危，但是索林觉得大家不应该为一个飞贼冒险。这让好脾气的巴林也很生气，他认为有种疾病笼罩着山中的财宝。索林的祖父正是因此发疯的，而索林靠近了孤山也变得更加冷酷无情。换做以前的他肯定会冲进去的，而索林继续冷酷到底，他表示不能为一个飞贼而赌上整场远征，这应该就是索林的名言吧！记得不久之前他就对大外甥菲力说过这句话，但比尔博是普通的飞贼吗？他可是你的救命恩人呐！
另一边比尔博，终于受不了史矛革的精神压力暴露了身形。巨龙看到这么一个小不点儿你就放下了戒备，它那很快就猜到了：“小不点儿，你是索林那帮矮人，派来偷阿肯宝石的吧！”吓得比尔博赶紧否认三连。
史矛革预言：“索林·橡木盾的远征必将失败，黑暗即将来临，很快会蔓延到每个角落。”这说明什么？史矛革已经准备和索伦联手大干一场了。
不得不说史矛革真是蛊惑人心的高手，三言两语就揭穿了比尔博和索林之间的塑料友情：“你只不过是一枚棋子，索林他不敢进来，所以你只是他派来送死的。”说着说着史矛革又开始吹嘘自己，求生欲爆棚的比尔博拍龙屁的功底已经超越了长湖镇的那个马屁精。史矛革差点都心动了，顺便告诉比尔博宝石会腐蚀索林的心智。说起阿肯宝钻史矛革就突然变脸了，它想起了之前刘远给他的那两棍子，它腮帮子现在还疼呢！
顿时觉得比尔博没有啥价值了，索性烤了吃吧！他还问比尔博想要哪种死法？也说边准备喷火来顿烤霍比特人，吓得比尔博赶紧带上魔戒逃了出来。史矛革一看到嘴的肉又没了，它发了疯一样在山里四处寻找。
甚至发现了矮人的密道对着那里喷吐火焰，幸亏矮人熟悉道路。躲在了一条岔路里，大难不死的矮人们缓过神来。索林又开始指责比尔博，过早暴露目标惹怒恶龙。
第二天下午，比尔博鼓起勇气带上戒指再闯地下大厅，但比尔博这次还是没有找到阿肯宝石，他当然找不到，那玩意已经被刘远带走了。终于索林再也坐不住了，跑下去正遇到逃回来的比尔博。比尔博告诉他，你们的宝藏太多了，根本没法找，而且巨龙就在大厅里蹲着。正说着史矛革追了上来，一群人开始在伊鲁伯里东躲xZ。期间索林也想利用熔炼大厅制作陷阱，却发现这里空无一物，就连熔炉上的坩埚都不见了没办法，只能继续和史矛革捉迷藏。他们在地下城中转了好几圈，史矛革一直也找不到这些小老鼠十分气愤。
突然史矛革想起比尔博之前说自己是酒桶骑士，由此猜到他是从长湖镇过来的。认定这伙人来自长湖，就算不是人类，肯定也得到过他们的帮助。它要让这些人记起来，谁才是真正的山下之王，因此愤怒的它决定飞到长湖镇对人类展开报复。
而在长湖镇的巴德等人也感受到了大地的颤抖。巴德感到大事不妙，但他不打算逃跑。反正家人被刘远送走了，他带上最后一只黑箭决心和恶龙决一死战。黑箭是巴德的传家宝如今终于可以派上用场了，巴德高举黑箭提醒大家：“恶龙就要来了，拿起武器，保卫我们的家园！”
在巴德的指挥下，所有不愿意跟着镇长逃跑的守卫，都接受了他的领导。巴德召集所有守卫和能射箭的人，都去武器库拿起弓箭。而此时史矛革已经来到了长湖镇的上空，被矮人惹怒的恶龙把怒火发泄在长湖镇无辜百姓的身上。下方的守卫已经做好了准备，弓箭手们一起向史矛革射箭，当然这并没有什么用。巨龙发出怒吼，张口撒下熊熊烈焰，长湖镇陷入一片火海。
巴德的黑箭在躲避龙息时掉落了，他爬到了望塔顶上，着拿着弓箭不停地朝恶龙射击，最后的一只箭终于成功引起恶龙的注意。可惜史矛革皮糙肉厚，普通弓箭无法对它造成伤害。这时巴德的儿子巴恩也爬了上来，还把他刚才遗失的黑箭也带来了。就在这时史矛革攻击了巴德父子的钟楼，史矛革降落下来，嘚瑟的对着巴德一顿嘲讽，让我们欣赏下反派是怎么死于话多的。