九州大陆上，有一种可怕的生物叫做龙，它们有着强大的能力和巨大的体型，很难被人类所征服。但是，在几百年前，有一个传说中的龙妃与人类相爱，诞下了一位龙的孩子。
那个孩子被取名为明月，他长得非常与众不同。他有蓝色的鳞片和金色的瞳孔，还有两只小翅膀，可以轻松飞行。他的成长并不平静，他的存在被龙族和人类所反对。
当他还是个孩子的时候，他曾经被追杀，但是他的母亲及时出现，将他救走。从那以后，他开始过着流浪的生活，仅凭自己的力量来生存。
直到有一天，明月前往了人类城市，并在那里遇到了一位寻求救助的公主。公主告诉他，她的国家正被一只凶恶的龙所侵扰，并请求明月帮助她。
在公主的请求下，明月决定前往那个国家，拯救它们免于龙的威胁。他在路上结识了一个无家可归的小女孩，她叫做晴儿，是来自一个偏远村庄的孤儿。
晴儿十分羡慕明月的能力，她梦想着有一天也能像他一样飞翔天际。在他们的旅途中，晴儿和明月成为了好朋友，并共同面对着龙的挑战。
他们最终来到了被龙所侵扰的王国，并发现龙正试图夺取那里的宝藏。明月和晴儿决定与龙展开一场决斗，以保护那个国家。
在这场激烈的战斗之后，明月和晴儿成功地打败了龙，并将其从那个国家赶走。受到英雄般的待遇，二人得到了公主的感谢，并在那个国家里安顿下来。
从此之后，明月和晴儿一起过着平静而幸福的生活。明月也终于明白了，虽然他是一个龙的孩子，但是他依然可以拥有自己的未来，不必受到种族和身份的束缚。