使者辞别离开，关平说道：
“鲁肃邀请，必定没安好心。”
“父亲为什么答应他？”
关羽笑着说道：
“我难道不知道吗？”
“这是诸葛瑾回报孙权，说我不肯归还三个郡，所以让鲁肃在陆口屯兵，邀请我去赴会，想要索要荆州。”
“我要是不去，就说明我胆怯了。”
“我明天独自驾着小船，只带十几个亲信随从，单刀赴会，看鲁肃能把我怎么样！”
关平劝谏说道：
“父亲怎么能以万金之躯，亲自踏入虎狼之穴？”
“恐怕不是伯父（刘备）所托付的重要之事应有的做法。”
关羽说：
“我在千枪万刃之中，箭石交错攻击的时候，单枪匹马纵横驰骋，如入无人之境，难道还担忧江东的这些鼠辈吗！”
马良也劝谏道：
“鲁肃虽然有长者的风范，但是如今事情紧急，不能不产生异心。”
“将军不可以轻易前往。”
关羽说道：
“昔日战国时候的赵国人蔺相如，没有缚鸡之力，在渑池会上，看秦国君臣如同不存在，何况我曾经学习能抵御万人的本领呢！”
“既然已经答应了，就不能失信。”
马良说道：
“就算将军要去，也应当有所准备。”
关羽说道：
“只让我的儿子挑选十只快船，隐藏五百善战的水军，在江面上等候。”
“看我认旗升起的地方，就过江来。”
关平领命自去准备。
再说使者回报鲁肃，说关羽慷慨地答应了，明天准到。
鲁肃和吕蒙商议道：
“这次他来会怎么样？”
吕蒙说道：
“他要是带军马来，我和甘宁各自率领一支军队埋伏在岸边，放炮为号，准备厮杀；如果没有军队来，只在庭后埋伏五十个刀斧手，就在筵席之间杀了他。”
计划商议已定。
第二天，鲁肃让人在岸口远远眺望。
辰时过后，看见江面上有一只船过来，船夫水手只有几个人，一面红旗，在风中飘扬，显出一个大大的“关”字。
船渐渐地靠近岸边，只见关羽戴着青巾穿着绿袍，坐在船上，旁边周仓捧着大刀。
八九个关西大汉，各自腰间跨着一口腰刀。
鲁肃感到惊讶疑惑，把关羽接入庭内。
行完礼，入席饮酒，举杯劝酒，鲁肃不敢抬头看关羽。
关羽却谈笑自如。
酒喝到半醉，鲁肃说道：
“在下有一句话要对君侯说，希望您能听一听。”
“昔日您的兄长刘皇叔，让我在我们主公面前，担保借荆州暂时居住，约定在取得西川之后归还。”
“如今西川已经得到，可是荆州还没有归还，难道不是失信吗？”
关羽说道：
“这是政治上的事情，筵席之间不必谈论。”
鲁肃说道：
“我们主公只有区区江东之地，却愿意把荆州借出去，是考虑到君侯你们兵败远道而来，没有什么依靠的缘故。”
“现在你们已经得到益州，那么荆州自然应当归还。”
鲁肃说道：
“皇叔既然同意先割三郡，君侯却不肯答应，恐怕在理上很难说得过去。”
关羽回答：
“乌林之战，左将军亲自冒矢石，竭尽全力破敌，岂能空手而归，没有一寸土地作为回报？”
“如今你再来索土地，岂不荒唐？”
鲁肃解释道：
“不是这样的。”
君侯当初与皇叔共同败于长坂，困境重重，几乎打算远逃。”
“吾主见皇叔无处可去，心生怜悯，便不顾土地得失，给他一个依托，以便日后有功。”
“而如今，皇叔已得西川，又占了荆州，贪得无厌，违背了当初的誓言，恐怕会成为天下的笑柄。”
“请君侯深思。”
关羽答道：
“这些都是我兄长的事，岂是我能干预的。”
鲁肃继续说道：
“我听说君侯和皇叔在桃园结义，誓言生死与共。”
“皇叔便是君侯啊，怎能推卸责任？”
关羽正欲回应时，周仓在楼下大声说道：
“天下的土地，只有有德者才配拥有。”
“岂止东吴应得荆州？”
关羽脸色一变，迅速起身，夺过周仓手中的大刀，站在庭中，怒视周仓并喝道：
“这是国家的大事，你怎敢多言！快走！”
周仓领会，急忙跑到岸口挥动红旗，关平的船如箭一般驶向江东。
关羽提着刀，拉住鲁肃的手，假装醉态说道：
“公今天请我赴宴，别再提荆州的事。”
“我现在醉了，恐怕会伤了旧日的情谊。”
“等日后我派人请公到荆州再议。”
鲁肃被云长的举动吓得魂不附体，只得跟着他走向江边。
吕蒙和甘宁各自带领部队准备出发，看到关羽手持大刀，且亲自拉住鲁肃，担心鲁肃会被伤害，因此不敢轻举妄动。
关羽到达船边，终于放开鲁肃，站在船首与他告别。
鲁肃呆呆地看着关羽的船乘风远去。后人有诗赞关羽：
藐视吴臣若小儿，单刀赴会敢平欺。
当年一段英雄气，尤胜相如在渑池。
“轻视吴国的臣子，像看待小孩一样；
单刀赴会，敢于平息欺凌的威胁。
当年那股英雄气概，
比起屈原在渑池时的气节，更加雄壮。”
关羽自回荆州后，鲁肃和吕蒙共同商议：
“这个计策也没成功，我们该怎么办？”
吕蒙答道：
“可以立即向主公报告，调兵与关云长决战。”
鲁肃于是派人向孙权报信。
孙权听后大怒，决定动员整个国家的兵力来攻占荆州。
然而，突然传来消息：
“曹操也调动了三十万大军，准备进攻！”
孙权听后大惊，马上命令鲁肃停止进攻荆州的计划，指示他将兵力转移到合淝和濡须一带，准备抵抗曹操的军队。
曹操准备出征南方时，参军傅干（字彦材）上书劝阻。书中的要点如下：