南郑城下，晋军连营数十里，旌旗蔽日，刀枪如林。中军大营那面最高的字王旗与字帅旗，在初夏的风中猎猎作响，宣示着这片土地真正主人的到来。晋王袁绍，已亲临前线，坐镇于距离南郑城仅五里的龙凤山大营。
站在临时搭建的望楼之上，袁绍王袍金甲，手按宝剑，俯瞰着那座被围得水泄不通的孤城。曾经的五斗米道，如今死气沉沉，但城头隐约可见的守军身影与紧闭的城门，显示着张鲁仍在做最后的挣扎。他的身后，曹操、张辽、马超三员统帅肃立，郭嘉、诸葛亮、贾诩、司马懿等谋士环伺。
半月围城，时机已至。袁绍的声音沉稳而充满威仪，诸卿认为，张鲁会作何选择？是负隅顽抗，还是开城归降？
郭嘉率先回答：大王，张鲁困兽犹斗，必不会轻易投降。臣观其近日在城头增设法坛，恐要借助五斗米道蛊惑人心，做最后一搏。
诸葛亮轻摇羽扇：嘉亮以为，张鲁虽有心抵抗，然其内部已生裂隙。杨松可用，杨任可争取。若施以攻心之计，辅以雷霆之势，必能瓦解其斗志。
袁绍微微颔首：既如此，诸卿以为当如何部署，方能以最小代价拿下此城？
郭嘉献计道：大王，当务之急是彻底断绝张鲁的侥幸心理。臣建议：
其一，请大王明日登台阅兵，命三军列阵于北门外，展示我军雄威。
其二，命黄忠神射营进行骑射演示，箭矢就近钉射城楼，震慑守军。
其三，将所有攻城器械推至阵前，让守军亲闻机括之声。
袁绍赞许道：奉孝此策甚善。文远、孟起，此事由你二人协同办理。
诸葛亮接着献策：大王，臣已草拟《告南郑军民书》，可由投石机投入城中。同时，可派使者持《劝张鲁降表》入城，陈明利害。
贾诩阴恻恻地补充：杨松已完全在我掌控中。可令其在城内散布谣言，称刘璋已暗中接受大王册封，绝不会来援。
司马懿提出关键建议：杨任此人虽被猜忌，但在军中尚有威望。若能设法联络，许以高官厚禄，或可在关键时刻助我军破城。
袁绍听完众人建言，沉声道：诸卿之策甚合孤意。然张鲁若执迷不悟，负隅顽抗，又当如何？
张辽踏前一步：末将请命，若张鲁不降，愿率第一军强攻北门！
许褚紧接着道：武卫军愿为先锋，必为大王拿下此城！
曹操沉吟道：臣以为，当先礼后兵。若劝降不成，再行强攻不迟。
袁绍环视众人，最终决断：便依诸卿之策！明日先行军威展示，同时遣使劝降。若张鲁执意顽抗...他的目光变得锐利，三日后，全军攻城！
次日辰时，晋军在南郑北门外举行了盛大的阅兵仪式。
袁绍高踞九龙阅兵台上，王旗华盖之下威仪万千。台下，张辽的第一军方阵盔明甲亮，曹操的第二军军容严整，许褚的武卫军铁骑杀气凛然。黄忠的神射营进行了精准射击演示，箭矢呼啸着钉入城楼。工兵营推动着巨型攻城器械，机括声震天动地。
城头上，张鲁面色惨白地看着这一切。当袁绍的王旗出现在阅兵台上，晋军山呼的声浪传来时，许多守军士兵吓得几乎握不住兵器。
与此同时，无数《告南郑军民书》被投入城中。杨阜持《劝张鲁降表》来到城下，高声宣读：晋王奉天伐罪，吊民伐罪。张师君若能开城归顺，必保全身家性命...
城头一阵骚动，守军将领们面面相觑。张鲁颤抖着接过降表，脸色变幻不定。
就在这时，贾诩的之策开始发酵。杨松在张鲁耳边低语：师君，杨任昨夜与其心腹密会，恐生异心啊！
张鲁勃然变色，正要发作，忽然看到城外晋军的巍巍军容，又硬生生将话咽了回去。他深吸一口气，对城下的杨阜道：晋王美意，张鲁心领。然我五斗米道受命于天，岂能不战而降？请回复晋王，若要取城，尽管来攻！
说罢，他转身对守军高呼：祭酒们已在城头设下法坛，三日后午时，我将亲自登坛作法，请天兵天将助阵！届时必叫晋军灰飞烟灭！
守军闻言，顿时士气一振，纷纷跪拜高呼：天师万岁！
杨阜回到大营，将张鲁的回复禀报袁绍。
袁绍闻言，不怒反笑：好个张鲁，死到临头还要装神弄鬼！既然如此，就让他见识见识什么是真正的天威！
他环视帐下文武，声音陡然转厉：传令三军，即刻开始攻城准备！三日后午时，若张鲁仍不投降，全军攻城！孤要亲眼看着这座孤城，在我大晋铁蹄下化为齑粉！
谨遵王命！众将齐声应诺，声震营帐。
南郑城头，张鲁也在紧急部署。他命令所有祭酒在城头设坛，准备三日后的大法会。同时暗中调集心腹兵力，准备依托城防做最后一搏。
夕阳西下，南郑城内外弥漫着大战前的死寂。一面是严阵以待的守军，一面是磨刀霍霍的攻城大军。所有人都知道，三日之后，这座千年古城将迎来它命运的决定时刻。