起重光大渊献（辛亥，公元231年），尽阏逢摄提格（甲寅，公元234年），共四年。
**太和五年（辛亥，公元231年）**
1. 春季，二月，吴王孙权授给太常潘濬符节，让他与吕岱率领五万人马去征讨五溪蛮。潘濬的姨兄蒋琬担任诸葛亮的长史（胡三省注：同出为姨，母亲的姊妹叫姨，妻子的姊妹也叫姨。如果是母亲的兄弟就应该叫舅，这里说的大概是妻子的兄弟。）。武陵太守卫旍上奏说潘濬派密使与蒋琬互通消息，想要为自己找条后路。吴王说：“潘濬不会做这种事。”潘濬，字承明。孙权当即封好卫旍的奏表给潘濬看，还把卫旍召回，罢免了他的官职。
2. 卫温、诸葛直的军队出征已经一年，士卒因为疾病瘟疫死去了十分之八九，亶洲极其遥远，最终还是没能到达，只带了几千夷洲人回来。卫温、诸葛直因无功而获罪，被处死。（胡三省注：吴国派遣卫温、诸葛直，见上一卷去年的记载。）
3. 蜀汉丞相诸葛亮命令李严以中都护的身份署理丞相府事务（胡三省注：蜀设置左、右、中三都护。署府事，就是署理汉中留府事。）。李严改名为李平。诸葛亮率领各路大军入侵曹魏，包围祁山，用木牛运输军粮（胡三省注：《亮集》说：木牛，方腹曲头，一脚四足。头进入领中，舌附着在腹部，载得多但走得慢，适合大规模使用，不适合小规模运输。单独行走能走几十里，成群行走能走二十里。弯曲的是牛头，成双的是牛脚，横着的是牛领，转动的是牛足，覆盖的是牛背，方形的是牛腹，下垂的是牛舌，弯曲的是牛肋，刻痕是牛齿，直立的是牛角，细小的是牛鞅，收束的是牛秋?。牛仰起双辕，人走六尺，牛走四步，能载一年的粮食，每天走二十里，而人不会太劳累。帅，读曰率。）。此时，大司马曹真生病，魏明帝命令司马懿向西驻扎在长安，督率将军张合、费曜、戴陵、郭淮等人抵御诸葛亮。
4. 三月，邵陵元侯曹真去世。
5. 从去年十月起就没有下雨，一直持续到这个月。
6. 司马懿派费曜、戴陵留下四千精兵守卫上邽（胡三省注：上邽县，前汉时属于陇西郡，后汉以来属于汉阳郡。），其余的军队全部出动，向西救援祁山。张合想要分兵驻扎在雍县、郿县（胡三省注：雍、郿二县都属于扶风郡。），司马懿说：“如果前面的军队能单独抵挡敌军，将军的话没错。但如果不能抵挡却分为前后两部分，这就是楚军的三军被黥布打败的原因。”（胡三省注：此事见十二卷汉高帝十一年的记载。看司马懿这句话，大概是他自知才能比不上诸葛亮。）于是继续进军。诸葛亮分兵留下攻打祁山，自己则前往上邽迎战司马懿。郭淮、费曜等人拦截诸葛亮，诸葛亮打败了他们，还大量割取了上邽的麦子，之后在上邽以东与司马懿相遇。司马懿收兵依靠险要地势防守，双方军队无法交战，诸葛亮只好率军退回。
司马懿等人紧跟在诸葛亮后面到达卤城。张合说：“他们远道而来迎战我们，却求战不得，认为我们有利的做法是不交战，想用持久的策略来对付我们。而且祁山方面知道大军已经靠近，人心自然稳固，我们可以在这里驻军，再分出一支奇兵，出现在他们后方，不应该只前进却不敢逼近，这样会让百姓失望。现在诸葛亮孤军深入，粮食又少，也快要退兵了。”司马懿没有听从，依旧紧追诸葛亮。到达卤城后，司马懿又登山扎营，不肯出战。贾栩、魏平多次请求出战，还说：“您害怕蜀军就像害怕老虎一样，怎么能不让天下人笑话呢！”司马懿为此感到苦恼。（胡三省注：司马懿实际上害怕诸葛亮，又因为张合曾两次抵御诸葛亮，在关右名声很大，不想听从他的计策，等到进军后又不敢出战，形势窘迫被众将嘲笑。）众将都请求出战，夏季，五月，辛巳日，司马懿才派张合攻打在南围的无当监何平（胡三省注：无当，大概是蜀军部队的名号，意思是这支部队精锐勇猛，敌人无法抵挡；让何平监护这支部队，所以官职叫无当监。南围，是蜀军包围祁山时在南边的屯兵处。），自己则率军从中路向诸葛亮进攻（胡三省注：按，是依据、占据的意思。司马懿分道进兵，想以此解除祁山之围；自己占据中路，与诸葛亮的军队对峙。）。诸葛亮派魏延、高翔、吴班迎战，魏军大败，蜀军斩获三千魏军首级，司马懿退回营寨坚守。
六月，诸葛亮因为粮食耗尽而退兵，司马懿派张合追击。张合追到木门（胡三省注：木门距离现在天水军天水县十里。《水经注》记载：籍水发源于上邽当亭西山，向东流经当亭川，又向东流入上邽县，左边有五条水，右边有五条水；木门谷的水就是其中之一。它发源于南山，向北流入籍水。），与诸葛亮交战，蜀军居高临下设下埋伏，弓弩齐发，飞箭射中张合的右膝，张合因此死去。
7. 秋季，七月，乙酉日，皇子曹殷出生，魏明帝下令大赦天下。
8. 自黄初年间以来，对诸侯王的法律禁令非常严格，以至于亲戚之间都不敢相互往来问候。东阿王曹植上疏说：“尧施行教化，先亲近亲人再疏远外人，从近处开始再扩展到远处。尧亲近九族，九族和睦之后，才去治理百姓；百姓都变得明智，然后才能协和万邦。周文王以礼法对待妻子，进而推广到兄弟，以此来治理国家。（胡三省注：《诗·大雅·思齐》的词句。毛氏《注》说：刑，就是法；寡妻，是嫡妻。御，是迎的意思。郑氏说：寡妻，是少有的贤妻，御，是治理的意思。周文王用礼法接待妻子，进而推广到宗族，又凭借这个来治理国家。）陛下具有帝尧那样的圣明品德，秉持着周文王那样的仁爱之心，对后妃施予恩惠，对九族也彰显了恩情，众大臣轮番休息、交替值班（胡三省注：说的是众大臣轮流宿卫，依次休息，交替值班。），在朝堂上认真处理政务，私下里也能让民情得以舒展，亲戚之间的往来畅通无阻，喜庆和吊唁的礼节也能正常进行，这真的可以说是推己及人、广施恩惠了。至于我，在这样的时代却被禁锢，人道断绝，我内心深感悲伤。我不敢奢望能与志同道合的人交往（胡三省注：《易》说：同气相求，志同道合的人会相互吸引。这里说的是过去一起参加文会的朋友。），也不敢奢求能处理人情世故、遵循人伦常理，现在就连婚姻之事都不能自由，兄弟之间也断绝了往来，吉凶之事无法相互问候，喜庆和吊唁的礼节也都废止了，我与亲人之间的恩情还不如路人；隔阂之大，就像胡人和越人一样遥远。如今我因为这一刀切的制度（胡三省注：一切，指权宜之计。一种说法：一切，是指不管是否可行，全都整齐划一。），永远没有朝见陛下的希望，我一心向往着陛下，这神明都知道。然而这是天意，我又能说什么呢！（胡三省注：出自《诗·邶风·北门》。郑氏说：诗中的人对君主忠心不二，所以把这些归结于天意。我认为曹植的意思，大概是说君主就像天一样，天的意志能违背吗！）退一步想，诸侯王们常常有兄弟之间相互关爱的心意（胡三省注：《诗》说：兄弟之间要相互关爱，不要疏远），希望陛下能颁布诏令，让各诸侯国之间能在四季进行喜庆和问候的活动（胡三省注：四节，指四季的节日。），以此来增进骨肉之间的欢乐和恩情，成全兄弟之间深厚的情义。（胡三省注：《论语》中，孔子说：兄弟之间要和睦相处。）妃妾的娘家，每年能有两次往来，送上一些膏脂、甘浆之类的礼物，让他们和贵戚、公卿家族享受同样的待遇，和百官得到相同的恩惠（胡三省注：贵宗，指贵戚和公卿家族。百司，指百官。）。这样的话，古人所赞叹、风雅所歌咏的美好情景，就能在当今圣世重现了！我私下思考，自己没有什么才能；但看陛下所提拔任用的人，如果把我当作异姓之人，我私下估量，自己也不比朝廷中的官员差。如果我能摘下远游冠，戴上武弁，解下红色的印绶，换上青色的印绶（胡三省注：诸侯王冠戴远游冠，佩戴朱绂。三都尉、诸侍中、常侍都戴武弁，佩青绂。），得到驸马、奉车都尉这样的名号，在京城安家（胡三省注：驸马、奉车都尉和骑都尉称为三都尉，都是汉武帝设置的官职，魏、晋以后大多由宗室和外戚担任。），拿着马鞭、插着笔，出门时跟从在华盖之下，入宫时侍奉在皇帝身边，回答陛下的询问，在陛下身边拾遗补阙（胡三省注：珥，仍吏翻。珥笔，就是插笔。古代侍臣带着袋子、插着笔。华盖，是皇帝车上的装饰。魏、晋的制度，侍中和散骑常侍，在皇帝御殿或者出游、祭祀、练兵时，侍中在左边，常侍在右边，随时准备回答皇帝的问题，拾遗补阙。），这是我最真诚的愿望，也是我梦寐以求的事情。我仰慕《鹿鸣》中君臣宴饮的欢乐，心中常常吟诵《常棣》中强调兄弟情的告诫（胡三省注：《诗·鹿鸣》，是宴请群臣、嘉宾的诗；《常棣》，是宴请兄弟的诗，诗中说：如今的人，都比不上兄弟，这就是所谓的“匪他”；《頍弁》诗也说：难道是外人吗，兄弟才是最亲近的。），也思考着《伐木》中朋友之间相互友爱的道理，始终怀着《蓼莪》中对父母的无尽哀思（胡三省注：《伐木》，是宴请朋友故旧的诗，诗中说：看那鸟儿，还知道相互呼应，何况是人呢，怎么能不寻求朋友呢。《蓼莪》的诗说：可怜的父母，生我养我多么辛苦。想要报答他们的恩情，却觉得苍天都没有尽头。知道思念父母，就一定会思念自己的兄弟。）。然而，每到四季的节日，我却只能孤独地待着，身边只有仆人和奴隶，面对的只有妻子儿女，想高谈阔论却无人倾听，想探讨精深的义理却无人回应，每当听到音乐我就会心痛，举起酒杯也只能叹息。我深知自己的忠诚就像犬马对主人的忠诚一样，难以打动人心，就像人的诚心难以感动上天一样，我曾经相信齐大夫杞梁战死，他的妻子对着城墙哭泣，城墙为之崩塌；邹衍尽忠，却被燕惠王听信谗言囚禁，邹衍仰天哭泣，盛夏时节天降霜雪这些事，但以我的心情来看，这些不过是虚妄的传说罢了！（胡三省注：况，是譬喻的意思。）就像葵藿总是向着太阳，虽然太阳不会因为它而回头照耀，但葵藿向着太阳的心意却是真诚的。（胡三省注：说葵藿是草，它的叶子总是向着太阳，太阳虽然不会因为它回头照耀，但葵藿始终是诚心向着太阳的。）我私下把自己比作葵藿，能像天地一样施予恩惠、像日月星辰一样闪耀光芒的，只有陛下。我听说《文子》说：‘不做福事的开创者，也不做祸事的引发者。’（胡三省注：《文子》共九篇。班固说：文子是老子的弟子。李周翰说：福始祸先，是说诸侯王都不上表，只有曹植先上表。）如今我和兄弟们之间的关系隔绝，大家都为此忧愁，而我却率先站出来进言，实在是因为我不希望在圣明的时代还有得不到恩惠的人，我希望陛下能推崇像帝尧那样光辉普照、天下和谐的美德，宣扬像周文王那样光明磊落的品德！”（胡三省注：光被时雍，说的是帝尧和睦亲族的效果。《诗·周颂》说：维清缉熙，这是文王的法典。郑氏《笺》说：缉熙，就是光明。所以曹植用这句话来形容文王的治理。被，皮义翻。）魏明帝下诏回复说：“教化的推行，各有兴盛和衰败的时候，并非都是开始时好而最终不好，而是各种事情导致的。（胡三省注：隆，是崇的意思，说的是建立教化之初，各有推崇的方面，而它后来出现的弊病，是形势所导致的。恶，如字。）如今各诸侯国兄弟之间情礼懈怠，妃妾娘家的往来也减少了，其实并没有禁止诸侯国之间相互往来问候的诏令；只是下面的官吏矫枉过正，害怕受到谴责，才导致了这种情况。我已经下令有关部门，按照你所申诉的去做。”
曹植又上疏说：“从前汉文帝从代地出发进京，怀疑朝廷有变故，宋昌说：‘朝廷内有朱虚侯、东牟侯这样的近亲，外有齐、楚、淮南、琅邪这些诸侯国，他们就像磐石一样稳固，希望大王不要怀疑。’（胡三省注：此事见十三卷汉高后八年的记载。）陛下应该远看周文王得到虢仲、虢叔的帮助（胡三省注：虢仲、虢叔是文王的同母弟弟，文王向他们咨询，成就了王业。），中间想想周成王得到召公、毕公的辅佐（胡三省注：召公、毕公是周朝的同姓诸侯。他们分别治理一方，辅佐成王成就了太平盛世。），近看看宋昌所说的磐石之固。我听说羊披上虎皮，看到草就高兴，看到豺狼就害怕得发抖，都忘了自己披着虎皮。（胡三省注：这是扬雄说的话。）如今任用将领不当，就和这情况相似。所以俗话说：‘担心做事的人不懂，懂的人却又不能去做。’从前管叔、蔡叔被放逐诛杀，周公、召公却成为了辅佐大臣；周成王年幼时，管叔、蔡叔联合武庚发动叛乱。周成王杀了管叔，放逐了蔡叔，任用周公为太师，召公为太保，辅佐自己。叔鱼因罪被处死，叔向却能辅佐国家。（胡三省注：《左传》记载：晋邢侯与雍子争田，久而无成。韩宣子使叔鱼断旧狱，罪在雍子。雍子纳其女于叔鱼，叔鱼蔽罪于邢侯。邢侯怒，杀叔鱼及雍子于朝。宣子问其罪于叔向，不以叔向为私其亲而从之决平也。）三监引发的祸乱，我愿意承担责任；而像周公、召公那样的辅佐之臣，在宗室藩王中肯定能找到。（胡三省注：三监，周武王灭商后，以商旧都封纣王子武庚，并以殷都以东为卫，由武王弟管叔监之；殷都以西为鄘，由武王弟蔡叔监之；殷都以北为邶，由武王弟霍叔监之，总称三监。衅，指祸乱。二南，指周公、召公分陕而治，周公治陕以东，召公治陕以西，这里借指辅佐大臣。华宗，指皇族。）能够让天下人倾耳注目、听从其命令的，是掌握权力的人。所以，谋略能改变君主的想法，威望能震慑臣下。如今，那些掌权的豪强大族，并非都是皇亲国戚。权力所在之处，即使关系疏远也会被看重；权势消失，即使是亲人也会被轻视。比如夺取齐国政权的是田氏家族，而非吕氏宗族；瓜分晋国的是赵、魏两家，而非姬姓之人。（胡三省注：齐太公姓吕，后来齐国被田成子夺取，不再是吕氏掌权。晋唐叔是姬姓，后来晋国被赵籍、魏斯、韩虔瓜分，这里没提到韩，是因为韩也是姬姓。）希望陛下明察。那些只想着保住自己的官位，遇到危险就逃避的，是异姓大臣；而希望国家安定、家族显贵，与国家同荣共辱的，是公族大臣。如今却疏远公族而亲近异姓，我实在感到困惑。我与陛下同甘共苦，无论遇到什么艰难险阻都在一起，怎么会离开陛下呢！我怀着满腔的激愤，上表向陛下倾诉心声。如果我的话有不合适的地方，恳请陛下暂且把这份表章收藏在书府，不要轻易销毁。等我死后，或许这些话能对陛下有所启发。如果我的话有哪怕一丝一毫能让陛下在意，恳请陛下把表章拿到朝堂上，让那些博古通今的人来纠正其中不合道义的地方。如果能这样，我就心满意足了。”魏明帝只是用嘉奖的诏书回复他。（胡三省注：曹植请求为国家效力，魏明帝却只用嘉奖的诏书回复，始终对他心存疑虑。）八月，魏明帝下诏说：“先帝颁布命令，不让诸侯王留在京都，是因为担心幼主在位，母后摄政，要防微杜渐，这关系到国家的兴衰。我已经有十二年没见到诸侯王了（胡三省注：从魏文帝黄初元年派遣曹植等人前往封国，到现在已经十二年。），心中常常思念他们！现在命令诸侯王和宗室公侯各自带领嫡子一人，明年正月前来朝见。以后如果有少主、母后在宫中的情况，依旧按照先帝的命令执行。”
9. 蜀汉丞相诸葛亮攻打祁山时，李平留守后方，负责督运军粮。（胡三省注：李平就是李严，改名李平。）恰逢天降大雨，李平担心军粮供应不上，就派参军狐忠（胡三省注：狐忠就是马忠，小时候寄养在外祖父家，姓狐，名笃，后来恢复马姓，改名忠。这里按照他原来的姓称呼。《姓谱》记载：狐姓是周王子狐的后代；晋国有狐突。）、督军成藩传达旨意，叫诸葛亮撤军；说是后主刘禅指示军粮供应不上。诸葛亮接到命令后就退兵了。李平得知军队撤退，却假装惊讶，说“军粮充足，为什么要退兵！”还想杀掉督运岑述来推脱自己督办不力的责任。他又上表给后主，说“军队是假装撤退，想引诱敌人前来作战。”（胡三省注：这里是想为之前传达指示让诸葛亮撤军的事开脱罪责。）诸葛亮拿出李平前后写的书信、奏疏，这些内容前后矛盾。李平无话可说，只好低头认罪。于是，诸葛亮上表列举李平前后的过错，李平被免去官职，削去爵位和封地，流放到梓潼郡。诸葛亮又任命李平的儿子李丰为中郎将、参军，还下教令告诫他说：“我和你们父子齐心协力辅佐汉室，上表让你父亲担任都护，负责汉中事务，把东边的事务交给他（胡三省注：东关指江州。），本以为我们能同心同德，始终保持忠诚，没想到中途却出了变故！如果都护能反思自己的过错，一心为国，不再耍心眼儿为自己谋私利，你和蒋琬推心置腹共事，那么还是可以挽回局面的。好好想想我的告诫，明白我的用心！”
诸葛亮又给蒋琬、董允写信说：“孝起之前跟我说正方（李严字正方）心里好像有鳞片，不好接近，（胡三省注：为，于僞翻；下同。乡党都认为他不好相处。近，其靳翻。）我还以为只要不触犯他就行，没想到他会做出像苏秦、张仪那样反复无常的事，真是出乎意料。（胡三省注：指苏秦、张仪靠游说在诸侯间翻云覆雨，现在李平也这样。）可以把这件事告诉孝起。”孝起，就是卫尉南阳人陈震。
10. 冬季，十月，吴王孙权派中郎将孙布假装投降，引诱扬州刺史王凌，孙权在阜陵设下伏兵等待（胡三省注：阜陵县，汉朝时属九江郡；魏国把九江郡改为淮南郡。《晋志》记载：阜陵县在汉明帝时沉入麻湖。在现在和州历阳县西三十里。杜佑说：汉朝的阜陵县在滁州全椒县南。）。孙布派人告诉王凌说：“路途遥远，我没办法自己前去投降，希望您能派兵来接应我。”王凌把孙布的书信上报，请求派兵去迎接孙布。征东将军满宠认为这肯定是骗局，不给他派兵，还替王凌写了回信：“我知道你能分辨正邪，想要避祸归顺，远离残暴，走上正道，我非常赞赏。现在本想派兵去迎接你，但兵力少了不足以保护你，兵力多了这件事又会传得很远。你可以先秘密谋划，实现自己的心愿，到时候我们再根据情况采取行动。”恰逢满宠接到诏书要入朝，他命令留府长史：“如果王凌想去迎接孙布，千万不要给他派兵。”后来王凌索要兵马没要到，就单独派了一名督将，率领七百步骑兵去迎接孙布。孙布在夜里发动袭击，督将逃跑，士兵死伤过半。孙权估量自己国家的实力，知道不足以消灭魏国，只是时常在边境设下骗局、使用奇计，引诱敌人前来并加以陷害，并不像诸葛亮那样真的有用蜀地争夺天下的决心。（胡三省注：王凌是王允哥哥的儿子。王允在汉献帝时诛杀了董卓。）
此前，王凌上表说满宠年纪大了还沉迷于喝酒，不适合担任一方重任。（胡三省注：方任，指担任一方的重要职务。）魏明帝打算召回满宠，给事中郭谋说：“满宠担任汝南太守、豫州刺史（胡三省注：建安年间，曹操任命满宠为汝南太守，太和三年，满宠任豫州刺史，这一年他都督扬州。）二十多年，在地方上立下不少功劳；从魏国建立以来，都督州郡被视为方岳之任，就像古代的方伯、岳牧一样。（胡三省注：从魏以后，把督州视为方岳之任，是说这个职位如同古代的方伯、岳牧。）等到他镇守淮南，吴国人都很忌惮他。如果情况不像王凌上表说的那样，反而会被敌人窥探到虚实。可以让他回朝，询问他东边的事务，以此来考察他。”满宠回朝后，身体强健，魏明帝慰劳他一番后，又让他回去继续任职。
11. 十一月，戊戌晦日，发生了日食。
12. 十二月，戊午日，博平敬侯华歆去世。（胡三省注：《谥法》记载：时刻保持警戒称为敬；符合善的典法也称为敬。华，户化翻。）
13. 丁卯日，吴国大赦天下，把明年的年号改为嘉禾。会稽郡南始平县有人报告说长出了嘉禾，所以吴国更改年号。
**六年（壬子，公元232年）**
1. 春季，正月，吴王孙权的小儿子建昌侯孙虑去世。太子孙登从武昌入朝看望孙权，趁机说自己长时间不在父亲身边尽孝，作为儿子，自己在孝道上有所欠缺；（胡三省注：《礼记·曲礼》说：作为子女，冬天要让父母温暖，夏天要让父母清凉，晚上要为父母铺床，早上要向父母请安。省，悉景翻。离，力智翻。）还称赞陆逊忠诚勤勉，让孙权不用担心。于是，孙登就留在了建业。
2. 二月，魏明帝下诏改封诸侯王，都以郡作为封国。
3. 魏明帝的爱女曹淑去世，他悲痛万分，追封曹淑为平原懿公主，在洛阳建立祭庙，把她葬在南陵，还让甄后的侄孙甄黄与她合葬，追封甄黄为列侯，为他安排后人继承爵位。魏明帝打算亲自去送葬，还想去许昌。司空陈群劝谏说：“八岁以下的孩子去世，按照礼仪不必大办丧事。（胡三省注：《礼记·檀弓》记载：周人用殷人的棺椁埋葬十六到十九岁的长殇者，用夏后氏的烧土为砖的葬具埋葬十二到十五岁的中殇者和八到十一岁的下殇者，用有虞氏的瓦棺埋葬七岁以下的无服之殇者。郑玄《注》说：这些都是还未成人的孩子。陆德明说：十六到十九岁为长殇，十二到十五岁为中殇，八岁到十一岁为下殇，七岁以下为无服之殇，出生不到三个月不算殇。）何况曹淑还未满周岁，却用成人的礼仪送葬，还为她服丧，让满朝官员都穿白色的丧服，早晚哭吊，自古以来，从未有过这样的事。陛下还要亲自去查看陵墓，亲自参加葬礼。希望陛下能克制自己，不要做这些有害无益的事，这是天下百姓的殷切期望。我还听说陛下打算前往许昌，这样一来，后宫上下都要跟着东迁，满朝官员都感到惊讶。有人说这是为了避开衰气，有人说这是为了方便迁移宫殿，（胡三省注：避衰，指五行之气有盛有衰，通过迁移住处来避开。现在的人称之为避灾。便移殿舍，是说想要修缮宫殿，所以前往许昌以便迁移宫殿。）也有人不知道到底为什么。我认为吉凶自有天命，祸福由人决定，迁移并不能带来平安。如果真的需要迁移躲避，修缮金墉城西宫（胡三省注：《水经注》记载：金墉城在洛阳城西北角。）和孟津别宫，都可以暂时安置，为什么要让整个宫廷暴露在野外，让公私都花费巨大呢？而且，贤能的人都不会轻易搬家，以免让乡亲们感到不安。子思住在卫国时，遇到齐国入侵。有人劝他：“敌人来了，你为什么不离开呢？”子思说：“如果我离开了，国君还能依靠谁来守城呢！”何况陛下是天下的君主，一举一动怎么能如此轻率呢！”少府杨阜也说：“文皇帝、武宣皇后去世时，陛下都没有去送葬，这是为了以国家为重，防备意外情况；怎么能为了一个还在襁褓中的孩子去送葬呢！”魏明帝都没有听从。三月，癸酉日，魏明帝向东巡视。
4. 吴王孙权派将军周贺、校尉裴潜乘船前往辽东，向公孙渊求购马匹。
当初，虞翻性格直率，多次因喝酒误事，又喜欢顶撞别人，因此遭到很多人诽谤。吴王孙权曾经和张昭谈论神仙的事，虞翻指着张昭说：“那些人都已经死了，还谈论什么神仙，世上怎么会有仙人呢！”孙权对他积怨已久，就把他流放到了交州。等到周贺等人前往辽东，虞翻听说后，认为五溪的蛮人应该征讨；辽东路途遥远，就算它主动来归附，都没什么好处，现在却派人耗费钱财去求购马匹（胡三省注：去，如同舍弃的意思。），这既对国家没有好处，还可能一无所获。他想去劝谏却又不敢，就写了奏表给吕岱，吕岱没有回复。因为被一些爱搬弄是非的人诋毁（胡三省注：爱憎之人，指那些有个人好恶、没有公正是非观念的人。白，是陈奏的意思。），虞翻又被流放到了苍梧郡猛陵县。（胡三省注：猛陵县属苍梧郡。刘昫说：唐朝梧州孟陵县。藤州镡津县、龚州南平、武林、隋建三县，都是汉朝猛陵县的地盘。）
5. 夏季，四月，壬寅日，魏明帝前往许昌。
6. 五月，皇子曹殷去世。
7. 秋季，七月，任命卫尉董昭为司徒。
8. 九月，魏明帝前往摩陂，修缮许昌宫，建造景福殿、承光殿。
9. 公孙渊暗中怀有二心，多次与吴国往来。魏明帝派汝南太守田豫督率青州各军从海路，幽州刺史王雄从陆路征讨公孙渊（胡三省注：海路从东莱乘船出海，陆路从辽西渡过辽水。）。散骑常侍蒋济劝谏说：“对于那些没有互相吞并意图的国家，以及没有叛乱的臣子（胡三省注：光武给窦融的信中说：我和你，不是互相吞并的国家。《左传》中戎子驹支对范宣子说：我是不侵犯、不叛乱的臣子。），不应该轻易征伐。如果征伐却不能制服他们，就等于把他们逼成敌人。所以说：‘虎狼挡在路上，不要去管狐狸。’应该先除掉大的祸患，小的祸患自然就会消除。如今辽东地区，多年来一直向朝廷称臣纳贡（胡三省注：质，如字。每年都选派计吏、举荐孝廉，从不缺少贡赋，可有人却主张先征伐它。先，悉荐翻。）。就算一次征伐就能成功，得到那里的百姓对国家也没什么益处，得到那里的财物也不能让国家变得富裕；要是不成功，就会结下仇怨，失去信用。”魏明帝没有听从。田豫等人前去征讨，都没有取得战功，魏明帝只好下诏撤军。
田豫料到吴国使者周贺等人返回时，因为年末风急，他们肯定害怕船只被风浪打翻，而且东边的海路没有海岸可以停靠，必然会前往成山，而成山又没有藏船的地方，于是田豫就派兵驻守成山。周贺等人返回时到达成山（胡三省注：《汉书·地理志》记载：成山在东莱郡不夜县；后汉时撤销不夜县。《括地志》记载：成山在莱州文登县西北一百九十里。），遭遇大风，田豫指挥士兵攻击周贺等人，将他们斩杀。吴王孙权得知此事后，开始想起虞翻的话，于是打算从交州召回虞翻。但此时虞翻已经去世，孙权只好让人将他的灵柩送回。
10. 十一月，庚寅日，陈思王曹植去世。（胡三省注：《谥法》记载：追悔以前的过错称为思。）
11. 十二月，魏明帝回到许昌宫。
12. 侍中刘晔深受魏明帝的亲近和重用。魏明帝打算讨伐蜀国，朝廷内外的大臣都说“不可” 。刘晔进宫和魏明帝商议时，却说“可以讨伐”；但出来和大臣们讨论时，又说“不可”。刘晔很有胆识和智谋，说起话来头头是道（胡三省注：意思是说刘晔谈论蜀地可伐与不可伐时，都能分析出胜负的形势，让人信服。）。中领军杨暨是魏明帝的亲信大臣，也很敬重刘晔，他坚决主张不可伐蜀，每次从宫里出来，都会去拜访刘晔，听刘晔讲述不可伐蜀的道理。后来杨暨和魏明帝讨论伐蜀之事，杨暨极力劝谏，魏明帝说：“你就是个书生，哪里懂得军事！”杨暨谢罪说：“我的话确实不值得采纳，但侍中刘晔是先帝的谋臣，他也常常说蜀地不可伐。”魏明帝说：“刘晔和我谈论时说可以讨伐。”杨暨说：“可以把刘晔召来对质。”魏明帝下诏召刘晔前来，询问他，刘晔却始终不说话。后来魏明帝单独召见刘晔，刘晔责备魏明帝说：“讨伐一个国家，是重大的决策，我有幸参与这样的大事，常常担心说梦话泄露机密，给自己增加罪名（胡三省注：眯，毋礼翻，一作“寐”。《说文》记载：寐而眯，厌。），怎么敢随便和别人谈论！用兵讲究诡诈之道，军事行动还没开始，越机密越好。陛下却公开谈论，我担心敌国已经知道了。”于是魏明帝向他道歉。刘晔又去责备杨暨说：“钓鱼的人钓到一条大鱼后，会先放线跟着它，等可以控制它的时候再拉，这样才能把鱼钓上来。君主的威严，可比大鱼厉害多了！你确实是个正直的臣子，但你的计谋却不可取，以后可要仔细考虑啊。”杨暨也向他道歉。
有人对魏明帝说：“刘晔并不忠心，他善于揣测陛下的心意并迎合。陛下可以试着和刘晔交谈，每次都故意反着问他，如果他的回答都和您问的相反，那就说明他总是迎合陛下的心意。如果每次回答都和您问的相同，那他的心思就暴露无遗了。”（胡三省注：意思是说刘晔善于迎合，陛下提问时，故意反着问，刘晔的回答肯定与所问相反，却和陛下心中所想一致，多问几次就能看出他迎合的心思。）魏明帝按照这个人的话去试探刘晔，果然发现了他的心思，从此就疏远了刘晔。刘晔因此发狂，被调出京城担任大鸿胪，最终因忧虑而死。（胡三省注：侍中在皇帝身边侍奉。大鸿胪是外朝官员。）
《傅子》评论说：巧诈不如拙诚，这话说得太对了。（胡三省注：晋代傅玄着书，名为《傅子》。）以刘晔的聪明才智，如果他能秉持道德和正义，践行忠诚和守信，就算是古代的贤能之人，也比不上他！可他只凭借自己的才智，不注重真诚和敦厚，对内失去了君主的信任，对外又被世俗所困扰，最终给自己带来了灾祸，真是令人惋惜！
13. 刘晔曾经诬陷尚书令陈矫专权，陈矫很害怕，把这件事告诉了儿子陈骞。陈骞说：“主上圣明，父亲您是大臣，如果和主上意见不合，最多也就是当不了三公而已。”几天后，魏明帝果然不再追究此事。
尚书郎乐安人廉昭凭借才能得到魏明帝的宠信，他喜欢挑大臣们的小毛病，以此来讨好皇帝。黄门侍郎杜恕上疏说：“我看到廉昭上奏弹劾左丞曹璠，说他在处理罚罪上报时没有按照诏书的要求，因此被查办审问。（胡三省注：《续汉书·百官志》记载：尚书左右丞各一人，负责记录文书和安排朝会等事务；左丞主管吏民的奏章以及驺伯史，右丞主管官员的临时任命、印绶以及纸笔、墨等财物的库存。蔡质《汉仪》记载：左丞总管尚书台内的事务，无所不统。魏、晋时期的制度，左丞主管台内的禁令、宗庙祭祀、朝仪礼制、官员选拔任用、紧急休假等事务；右丞掌管台内的库藏、官舍，以及各种器物用品、粮食赈济、刑狱、兵器，监督远方送来的文书、章表、奏事等。罚，指罪罚。关，是上报的意思。意思是说有罪罚需要上报时，曹璠没有按照诏书要求做，所以被查办审问。判，是剖析、分析的意思；问，是责问；就是剖析事情后进行责问。璠，孚袁翻。）廉昭还说‘其他应该治罪的人会另外上奏’，他这是想把尚书令、仆射等人也牵连进去。尚书令陈矫上奏说自己不敢推脱罪责，但也不敢为自己辩解，言辞十分诚恳。我私下为朝廷感到惋惜！（胡三省注：为，于僞翻。）古代的帝王之所以能够治理国家、统治百姓，无不是既能赢得百姓的衷心拥护，又能充分发挥大臣们的智慧和力量。如今陛下为国家事务操劳，有时甚至熬夜处理政务，但国家却治理得并不理想，刑法禁令也日益松弛。追究其中的原因，不只是大臣们不尽忠，也是因为君主没有充分发挥他们的才能。百里奚在虞国时显得很愚笨，到了秦国却变得很聪明，（胡三省注：韩信说的这句话，见十卷汉高帝三年的记载。）豫让在中行氏那里只是苟且偷生，到了智伯手下却能彰显气节（胡三省注：豫让曾侍奉范氏、中行氏，智伯讨伐并消灭了他们，豫让就转而侍奉智伯。后来赵襄子消灭智伯，豫让为了给智伯报仇，漆身吞炭，多次行刺赵襄子都没有成功。有人问豫让，豫让说：“范氏、中行氏把我当普通人对待，我就像普通人一样报答他们；智伯把我当作国士对待，我就要像国士一样报答他。”），这些都是古人留下的明证。如果陛下认为当今世上没有贤才，朝廷缺乏辅佐之人，难道要去追寻稷、契那样久远的踪迹，干等着后世出现杰出的人才吗！如今那些所谓的贤能之人，都担任着高官，享受着优厚的俸禄，然而他们对上不够忠诚，对公事也不够用心，这是因为对他们的委任不够明确，而且世俗中有太多的忌讳。我认为忠臣不一定是君主亲近的人，亲近的臣子也不一定忠诚。现在有一些被疏远的臣子，他们批评别人时，陛下就怀疑他们是在公报私仇；他们称赞别人时，陛下又怀疑他们是在偏袒自己亲近的人。陛下身边的人也会趁机进谗言，使得那些被疏远的臣子不敢随意批评或称赞他人（胡三省注：意思是说皇帝信任亲近的人，怀疑疏远的人，导致在远方的臣子不敢说话，以至于是非真假难以分辨。），甚至在讨论政事的得失时，也有所顾忌。陛下应该想想如何让大臣们放开手脚，鼓励他们坚守正道，让他们能像古人一样名垂青史。可现在却让廉昭这样的人在朝廷中捣乱，我担心大臣们以后会为了保住自己的官位，对国家大事坐视不管，这会成为后世的教训。从前周公告诫鲁侯说：‘不要让大臣抱怨自己不被任用。’（胡三省注：以，是用的意思；出自《论语》。意思是说不贤能就不能做大臣，做了大臣就一定要被任用。）《尚书》列举舜的功绩时，称赞他除掉了共工、驩兜、鲧、三苗这四个恶人（胡三省注：共工、驩兜、鲧、三苗，世代作恶，最后被舜除掉。数，所具翻。去，羌吕翻。），但并没有说只要有罪，不管大小都要除掉。（胡三省注：意思是说小的过错应该忽略不计。）如今大臣们不认为是自己没有能力，而是觉得陛下不任用他们；不认为是自己没有见识，而是觉得陛下不询问他们的意见。陛下为什么不遵循周公任用人才的方法，学习大舜去除恶人的做法呢？让侍中、尚书在陛下休息时能在帷幄中侍奉，出行时能跟随在华丽的车驾后面，亲自回答陛下的询问，各自陈述自己的见解，这样就能了解大臣们的品行，忠诚能干的人得到提拔，昏庸无能的人被辞退，谁还敢敷衍塞责、不尽全力呢？以陛下的圣明，亲自和大臣们讨论政事，让大臣们都能畅所欲言，那么大臣们是贤能还是愚笨，是有能力还是没能力，都由陛下决定。用这样的方式治理国家，还有什么事情办不成呢？用这样的方式建立功业，还有什么功绩不能成就呢！每当有军事行动（胡三省注：指魏与吴、蜀边境有紧急情况时。），诏书常常说：‘谁来为这件事担忧呢？我只能自己操心了。’最近的诏书又说：‘那些声称忧公忘私的人肯定做不到，只要能先公后私，事情自然就能办好。’（胡三省注：近诏，指近日下达的诏书。）我认真阅读了这些诏书，深知陛下对下情了解得很透彻，但我也很奇怪，陛下为什么不治理根本问题，却只担忧一些细枝末节呢？治理国家的根本在于任用贤才，而事情能不能办好，只是细枝末节。人的能力大小，确实有天生的因素，我也认为朝廷中的大臣并非都能尽职尽责。圣明的君主用人，会让有能力的人竭尽全力，让没有能力的人不会占据不适合他们的职位。选拔人才时，如果选错了人，不一定是有罪；但如果满朝大臣都容忍不称职的人，那就很奇怪了。陛下明知有人不尽力，却还要替他担忧；明知有人没能力，却还要教他如何做事，这不仅让君主劳累，臣子清闲，就算是圣贤同时在世，也不能用这样的方法治理国家。陛下还担心尚书台的禁令不够严密，人情请托的事情不断，于是制定了迎客出入的制度，还让品行恶劣的官吏看守官署大门（胡三省注：寺门，指官署的大门。），但这并没有抓住禁令的根本。从前汉安帝时，少府窦嘉征召廷尉郭躬无罪的侄子，这件事就被上奏弹劾，一时间弹劾的奏章纷纷而来。（胡三省注：据范晔《后汉书》记载：郭躬在章帝元和三年被任命为廷尉，和帝永元六年去世，没活到安帝时期。大概是郭躬死后，窦嘉才征召他的侄子。劾，户槪翻，又户得翻。）最近司隶校尉孔羡征召大将军行为狂悖的弟弟（胡三省注：裴松之注：这里的大将军指司马懿；《晋书》记载：司马懿的第五个弟弟叫司马通，担任司隶从事，杜恕所说的行为狂悖的人大概就是他。悖，蒲内翻，又蒲没翻。），有关部门却沉默不语，他们迎合上级的意图，比接受请托还要过分，这就是选拔人才不公正的表现。窦嘉因为有亲戚的恩宠，郭躬也不是国家的重臣，尚且如此；如今和过去相比，陛下只是没有严格执行惩罚措施，没有杜绝结党营私的根源罢了。制定出入制度、让恶吏守门，这些都不是治理国家的好办法。如果我的话能被陛下稍微采纳一些，还愁不能消除奸邪之人，何必还要纵容廉昭这样的人呢！揭发奸邪之人，本是忠诚的行为，但世人却讨厌小人做这样的事，是因为他们不顾道理，只是为了谋求晋升。如果陛下不再考察事情的前因后果，把违背众人意愿、与世人为敌当作奉公守法，把暗中告发别人当作尽忠职守（胡三省注：意思是说那些暗中窥探别人的过错并报告给上级的人，被认为是尽忠职守。），难道那些有才能的人做不到这些吗？他们只是顾全道理，不愿意这么做罢了。如果让天下人都违背道义、追逐利益，这是君主最担忧的事情，陛下又怎么会高兴呢！”杜恕是杜畿的儿子。（胡三省注：建安年间，杜畿担任河东太守，很有才能，名声远扬。）
魏明帝曾经突然来到尚书台门口（胡三省注：卒，读曰猝。尚书门，指尚书台的大门。），陈矫跪着问魏明帝：“陛下要去哪里？”魏明帝说：“我想查看一下公文。”陈矫说：“这是我职责范围内的事情，陛下不应该亲自来做。如果我不称职，就请陛下罢免我，陛下还是请回吧。”魏明帝感到很惭愧，就掉转车头回去了。魏明帝曾经问陈矫：“司马懿忠诚可靠，可以称得上是国家的重臣吗？”陈矫说：“他在朝廷中威望很高，但能不能算得上国家的重臣，我就不知道了。”（胡三省注：陈矫、贾逵都对魏国忠心耿耿，但他们的儿子都成为了西晋初期的开国功臣；难道仅仅是利禄改变了人吗？还是因为没有重视教导子孙忠诚啊。）
14. 吴国陆逊率军前往庐江；有人认为应该赶紧救援庐江。满宠说：“庐江虽然城小，但守将勇猛，士兵精锐，坚守一段时间不成问题。而且，敌人舍弃船只，行军二百里前来，后方空虚，我们就算他们不来，还想引诱他们来呢，现在不如就让他们继续前进，我只担心他们逃跑时追不上。”于是满宠整顿军队，前往杨宜口（胡三省注：魏国庐江郡治所在阳泉县。《续汉书·郡国志》记载：阳泉县有阳泉湖，原来是阳泉乡，汉灵帝时封黄琬为阳泉侯。《水经注》记载：阳泉水从决水引出，向东北流经阳泉县老城东边，又向西北流入决水，这个地方叫阳泉口。）。吴军得知后，连夜逃走了。
当时，吴国每年都会有侵扰魏国边境的计划。满宠上疏说：“合肥城南边靠近长江和巢湖，北边距离寿春很远（胡三省注：魏国扬州的治所设在寿春，距离合肥有二百多里。），敌人进攻包围合肥时，能够凭借水势；而我们的官兵去救援，必须先打败大量敌军，才能解除包围。敌人前往合肥很容易，但我们的军队去救援却非常困难。应该把城内的军队转移到西边三十里处，那里有险要的地势可以依托，重新修筑城池坚守。这样做，是把敌人引到平地，再截断他们的退路，从策略上来说更为有利。”护军将军蒋济却认为：“这样做等于是向天下人示弱，而且看到敌人的烽火就毁坏城池，这是还没开战就先自我溃败。一旦到了这种地步，敌人就会肆意劫掠，我们就只能以淮河为界进行防守了。”（胡三省注：蒋济的意思是，一旦因为害怕敌人而转移防线，吴国肯定会大肆劫掠，魏国就只能以淮河为边界来防守了。）魏明帝没有同意。满宠又再次上表说：“孙子说‘战争是一种诡诈的行为，所以要能做到却装作做不到，用利益去引诱敌人，向敌人显示自己的强大’（胡三省注：慑，是恐惧的意思。），这就是说表面现象和实际情况不一定相符。孙子还说‘善于调动敌人的人，会用假象迷惑敌人’。现在敌人还没到，我们就转移城池、收缩防线，这就是故意制造假象来引诱敌人。把敌人引离水域，然后选择有利的时机发动攻击，这样在外面取得胜利，对国家内部也会带来好处！”尚书赵咨认为满宠的计策更好（胡三省注：赵咨大概是在黄初初年从吴国出使到魏国的人。魏文帝看重他能言善辩，于是他就留在魏国做了臣子。），魏明帝下诏同意了满宠的建议。
**青龙元年（癸丑，公元233年）**
1. 春季，正月，甲申日，一条青龙出现在摩陂的井中。二月，魏明帝前往摩陂观看青龙，并更改年号。从这以后，摩陂就改名为龙陂。
2. 公孙渊派校尉宿舒（胡三省注：《姓谱》记载：宿姓原本姓风，是伏羲的后代，被封在宿地。《风俗通》记载：汉朝有雁门太守宿详。）、郎中令孙综（胡三省注：《晋志》记载：王国设置郎中令，公孙渊还没有被封王，就僭越设置了这个官职。）带着奏表向吴国称臣；吴王孙权非常高兴，为此下令大赦天下。三月，吴王孙权派太常张弥、执金吾许晏、将军贺达率领一万士兵，带着金银财宝、珍奇货物，以及九锡等赏赐物品，乘船渡海前往辽东，封公孙渊为燕王。满朝大臣，从顾雍往下，都劝谏孙权，认为“公孙渊不可信任，对他的恩宠太厚了，只需要派官兵护送宿舒、孙综回去就行了”；吴王孙权没有听从。张昭说：“公孙渊背叛魏国，害怕被讨伐，才远道而来向我们求援，这并非他的本意。如果公孙渊改变主意，想要向魏国表明自己的忠心，我们的两位使者回不来，这不是要被天下人笑话吗！”吴王孙权反复和张昭争辩，张昭的态度却更加坚决。吴王孙权忍不住了，手按宝剑，愤怒地说：“吴国的士人，进宫就向我朝拜，出宫就向您行礼，我对您的敬重也算是到了极点，而您却多次在众人面前反驳我，我常常担心自己会忍不住做出什么决定。”张昭盯着吴王孙权（胡三省注：古文中孰、熟字相通。）说：“我虽然知道自己的话不被采纳，但每次还是竭尽忠诚地进谏，实在是因为太后临终时，把我叫到床边，给我的遗诏和嘱托还在我耳边。”（胡三省注：这件事在六十五卷汉献帝建安十二年有记载。）说着，张昭泪流满面；吴王孙权把刀扔在地上，和他相对而泣。但最终还是派张弥、许晏前往辽东。张昭因为自己的建议不被采纳而感到愤怒，就称病不再上朝；吴王孙权也很生气，派人用土堵住张昭家的门，张昭又在门内用土封上。（胡三省注：张昭侍奉吴国，有古代大臣的气节。）
3. 夏季，五月，戊寅日，北海王曹蕤去世。
4. 闰月，庚寅朔日，发生日食。
5. 六月，洛阳宫的鞠室发生火灾。（胡三省注：鞠室，是在地上画个区域用来踢蹴鞠的地方，因此得名。）
6. 鲜卑首领轲比能引诱保塞鲜卑的步度根，与他结成深厚的和亲关系（胡三省注：步度根保塞的事情，在七十卷魏文帝黄初五年有记载。），轲比能亲自率领一万骑兵到陉北迎接步度根的家属和辎重（胡三省注：累，力瑞翻。重，直用翻。陉，音刑。陉北，指陉岭以北，唐代州雁门县有东陉关、西陉州。）。并州刺史毕轨上表请求出兵，想要对外威慑轲比能，对内镇抚步度根。魏明帝看了奏表后说：“步度根已经被轲比能引诱，心里肯定有所疑虑。现在毕轨出兵，千万不要越过边塞，跨过句注山。”（胡三省注：汉灵帝末年，羌、胡等少数民族大肆侵扰定襄、云中、五原、朔方、上郡，这些地方的百姓都流离失所。建安二十年，在塞下的荒地上设置新兴郡，陉岭以北的地方都被放弃了，所以把句注山当作边塞。）等到诏书送到时，毕轨已经进军，驻扎在阴馆（胡三省注：应劭说：句注山在雁门阴馆县。杜佑说：句注山就是雁门县的西陉岭。），还派将军苏尚、董弼去追击鲜卑人。轲比能派儿子率领一千多骑兵迎接步度根的部落，在楼烦与苏尚、董弼相遇并交战（胡三省注：阴馆、楼烦这两个县，汉朝时都属于雁门郡，但《晋志》中没有记载，大概已经被放弃，成为荒外之地了。），结果苏尚、董弼战死，步度根与泄归泥的部落都背叛魏国，逃出边塞（胡三省注：泄归泥是扶罗韩的儿子。），与轲比能联合起来侵犯魏国边境。魏明帝派骁骑将军秦朗率领中军前去讨伐（胡三省注：《晋·职官志》记载：骁骑将军、游击将军，都是汉朝的杂号将军，魏国把他们编入中军。），轲比能逃到了漠北，泄归泥则率领他的部众前来投降。不久，步度根就被轲比能杀害了。
7. 公孙渊知道吴国远在天边，难以依靠，于是就斩杀了张弥、许晏等人，把他们的首级送到京城，还把他们带来的士兵、物资、珍宝全部没收。（胡三省注：最终事情的发展就像张昭说的那样。传，直恋翻。）冬季，十二月，魏明帝下诏任命公孙渊为大司马，封他为乐浪公。
吴王孙权得知后，大发雷霆，说：“我已经六十岁了，世间的艰难险阻，我什么没经历过（胡三省注：尝，是尝试的意思。）。最近却被公孙渊这个鼠辈耍得团团转（胡三省注：指公孙渊先向吴国称臣，引诱吴国使者前往，然后又斩杀使者。），真让我怒火中烧。我要是不亲自砍下公孙渊的脑袋扔到海里，我都没脸再面对天下人，就算因此遭遇挫折，我也不后悔！”（胡三省注：明明知道这样做不行，却还是想发动愤怒的战争。）
陆逊上疏说：“陛下凭借着非凡的神武资质，顺应天命（胡三省注：诞膺期运，意思是顺应天命。），在乌林打败曹操（胡三省注：这件事在六十五卷汉献帝建安十二年有记载。），在西陵击败刘备（胡三省注：这件事在六十九卷魏文帝黄初三年有记载。），在荆州擒获关羽（胡三省注：这件事在六十八卷建安二十四年有记载。）；这三个敌人，都是当世的英雄豪杰，却都被陛下挫败了锋芒。陛下的圣明教化所到之处，就像春风吹过，荒草倒伏一样（胡三省注：意思是说百姓像荒草一样，在孙权的圣明教化下，纷纷归顺。），现在正应该荡平华夏，统一天下。如今却因为一点小小的愤怒，就大发雷霆，违背了‘千金之子，不坐垂堂’的告诫（胡三省注：用“千金之子，不坐垂堂”来比喻孙权不应该冒险渡海去攻打辽东。），轻视自己身为万乘之君的尊贵身份，这让我感到很困惑。我听说，要远行万里的人，不会在半路上停下脚步；要谋取天下的人，不会因为小事而损害大局。现在强敌就在边境，远方的蛮夷还没有归服，陛下却要乘船远行去征讨辽东（胡三省注：桴，芳无翻。把竹子或木头编起来渡河，大的叫筏，小的叫桴。），一定会让敌人有机可乘（胡三省注：邹：，《正韵》：云俱切，音俞。《集韵》：窥，私视也。），等到忧患来临，再后悔就来不及了。如果能顺利平定天下，公孙渊不用征讨也会自行归服。现在陛下却只是舍不得辽东的人口和马匹（胡三省注：意思是孙权舍不得放弃辽东，是因为那里有很多人口，还盛产马匹。），为什么就不珍惜江东的根本大业呢！”
尚书仆射薛综上疏说：“从前汉元帝想要乘坐楼船，薛广德请求自刎，用自己的鲜血染红车辇。（胡三省注：这件事在二十八卷永光元年有记载。刎，武粉翻。）为什么呢？因为水火无情，非常危险，不是帝王应该涉足的。现在辽东只是一个少数民族小国，没有坚固的城墙和有效的防御手段，武器装备也很简陋（胡三省注：铢，是古代重量单位，这里形容武器很轻。），百姓像犬羊一样，没有秩序，我们去攻打，肯定能取胜，这确实像陛下诏书里说的那样。但是，辽东地区土地寒冷贫瘠，庄稼难以生长，百姓习惯骑马，经常迁徙。他们突然听说大军压境，自知无法抵挡，就会像鸟兽一样惊慌逃窜，到时候，我们连一个人、一匹马都见不到，只能得到一片空地，守住这样的地方也没有什么意义，这是第一个不可行的原因。而且，那里有汹涌的大海（胡三省注：滉瀁，形容水又深又广。），还有成山的险阻，海上航行变幻莫测，风浪难以避免，转眼间，人和船就会遭遇危险，就算有尧、舜那样的圣德，也施展不出智慧，有孟贲、夏育那样的勇猛，也使不上力气，这是第二个不可行的原因。再加上那里雾气弥漫，海水蒸发，很容易让人患上流肿病，而且这种病还会相互传染（胡三省注：洿，乌故翻。流肿病，是说毒气流到脚下，导致脚肿，古人称之为重膇，现在的人称之为脚气。）凡是在海上航行的人，很少有人不患这种病，这是第三个不可行的原因。上天让陛下成为圣明的君主，就是要陛下抓住时机平定战乱，让百姓安居乐业。现在，叛逆的敌人即将被消灭，天下即将平定，陛下却要违背既定的计划，去冒险穿越危险的地方，忽视天下的稳固，发泄一时的愤怒，这既不是国家的长远之计，也是开天辟地以来从未有过的事情，这真的让大臣们忧心忡忡（胡三省注：意思是大臣们因为这件事，连睡觉都不敢躺平，只能侧着身子，连呼吸都小心翼翼。），吃不下饭，睡不着觉啊。”
选曹尚书陆瑁上疏说（胡三省注：吴国的选曹尚书，就是魏国的选部尚书。瑁，音冒。）：“北方的魏国和我们接壤，只要有机会，他们就会趁机进攻。我们之所以要渡海去求购马匹，讨好公孙渊，是为了解决眼前的紧急情况，消除心腹大患。但现在却本末倒置，放弃近处的利益，去追求远方的利益，因为一时的愤怒就改变计划，激动地调动军队，这正是狡猾的敌人希望看到的，可不是我们吴国的上策啊。（胡三省注：北寇、猾虏，都指魏国。）而且，用兵的策略是让敌人在劳作和兵役中疲惫，用我方的安逸来对付敌人的疲劳，在得失之间，往往有很大的差别。（胡三省注：《兵法》说：用自己的安逸来等待敌人的疲劳，又说：要想办法让敌人疲劳。意思是敌人用智谋让我方疲劳，如果我方没有察觉，等察觉到的时候，得失之间的差距就已经很大了。）况且，沓渚距离公孙渊所在的地方还很远（胡三省注：辽东郡有沓氏县，西南靠近海边的小洲。应劭说：沓，长答翻。又根据陈寿《三国志》记载：景初三年，辽东东沓县的官吏和百姓渡海，在齐郡边界定居，设立新沓县，这些人就是沓渚的百姓。），我们的军队到达那里后，兵力势必要分成三部分，一部分人进攻，一部分人守船，还有一部分人运粮，虽然人数众多，但很难全部发挥作用。而且，士兵们要背着粮食徒步深入敌境，敌人的马匹很多，会经常拦截我们。如果公孙渊狡猾奸诈，和魏国没有断绝关系，我们出兵的时候，他们就会相互勾结；（胡三省注：这里是担心魏国趁着吴国攻打辽东的时候，向南入侵。。）如果公孙渊真的孤立无援（胡三省注：了然，就是清楚明白的意思。蜀本写作“孑然”，意思是公孙渊孤立无援。），他因为害怕而远远逃窜，我们可能一时难以消灭他，让上天的惩罚迟迟不能降临，而山中的贼寇又趁机而起（胡三省注：山虏，指丹阳、豫章、鄱阳、庐陵、新都等郡的山越人。“乘”，蜀本写作“承”。），这恐怕不是万无一失的长远考虑啊！”吴王孙权没有同意。
陆瑁又再次上疏说：“战争，本来是前代用来诛杀暴乱、威慑四方蛮夷的手段。但是，那些战争都是在奸雄被铲除，天下太平的时候，在朝堂上从容地商议后才进行的。在天下大乱，各方势力相互争斗的时候（胡三省注：盘互，指各方势力盘踞，相互为敌。），通常都需要巩固根本，爱惜民力，节省费用，从来没有在这个时候舍弃近处的利益，去追求远方的利益，让军队疲惫不堪的。从前尉佗叛逆，僭越称帝，当时天下太平，百姓富足，但汉文帝还是认为远征困难，只是派人去告诫他。（胡三省注：佗，徒河翻。这件事在十二卷汉文帝元年有记载。易，以豉翻。）现在，凶恶的敌人还没有被消灭，边境还时常传来警报，不应该把公孙渊当作首要目标。希望陛下能克制自己的威严，运用计谋，暂时让军队休息，暗中谋划，为以后做打算，这是天下百姓的福气啊！”吴王孙权这才打消了进攻辽东的念头。
吴王孙权多次派人去慰问、道歉，想让张昭上朝，张昭却坚决不肯起身。吴王孙权便亲自出宫，路过张昭家门口时呼唤他，张昭却称自己病重。吴王孙权一气之下，让人烧他的家门，想吓唬他，张昭还是不肯出来。吴王孙权只好让人把火扑灭，在门口站了很久。张昭的儿子们一起把张昭扶起来，吴王孙权用车把他载回宫中，还深深地责备了自己。张昭没办法，这才参加朝会。
当初，张弥、许晏等人到达襄平（胡三省注：襄平县是辽东郡的治所，也是公孙渊的都城。），公孙渊就想算计他们，于是先把他们带来的官吏和士兵分散开来，把中使秦旦、张群、杜德、黄强等六十多人安置到玄菟（胡三省注：中使，就是宫中派出的使者。陈寿说：汉武帝开辟玄菟郡，治所在沃沮城；后来被夷貊侵扰，把郡治迁到句骊西北。菟，同都翻。玄菟在辽东东北二百里，这里不是玄菟郡原来的治所。）。玄菟太守王赞，统辖的百姓只有二百户，秦旦等人都住在百姓家里，靠他们提供饮食。过了四十多天，秦旦和张群等人商量说：“我们远在他乡，辱没了国家的使命，被抛弃在这里，和死没什么两样。如今看这个郡，实力很弱，如果我们齐心协力，烧掉城郭，杀掉长官，为国家报仇雪恨，然后再死，也没什么遗憾了。总比苟且偷生，一直做俘虏强吧！”张群等人都同意。于是他们暗中约定，准备在八月十九日夜动手。可就在当天中午，他们的计划被郡里的张松告发了，王赞立刻召集众人，关闭城门。秦旦、张群、杜德、黄强都翻墙逃走了。当时张群膝盖上长了疽疮，走不快，杜德就经常扶着他一起走，在山谷中艰难前行。走了六七百里后，张群的伤势越来越重，实在走不动了，只好躺在草丛里，大家守着他，悲伤地哭泣。张群说：“我不幸伤得太重，恐怕活不了多久了，你们赶紧往前走，或许还能有个出路，在这里陪着我一起死在这荒谷中，有什么用呢！”杜德说：“我们万里流离，生死都要在一起，我怎么忍心丢下你呢。”（胡三省注：委，是抛弃的意思。）于是，他们让秦旦、黄强先走，杜德留下来照顾张群，靠采摘野菜野果给他吃。秦旦、黄强走了几天后，终于到达了高句丽（胡三省注：高句骊国在辽东以东一千里。位宫是汉高句丽王宫的曾孙。宫出生时就睁着眼睛能看东西，长大后勇猛强壮，多次侵犯汉朝边境。位宫出生时也能睁眼视物。高句丽人把相似叫做“位”，因为他和祖父很像，所以取名位宫。高句丽有相加、对卢、沛者、古邹大加、主簿、优台、使者、皁衣、先人等官职。“皁衣”，《三国志》写作“帛衣”。句，音如字，又音驹。骊，力知翻。），他们向高句丽王位宫和他的主簿宣读吴王孙权的诏书（胡三省注：诈称有赏赐，结果被辽东的公孙渊抢走了。绐，徒亥翻。）。位宫等人非常高兴，马上接受了诏书，还派人跟着秦旦回去接张群，又派了二十五名穿皁衣的人，护送秦旦等人回吴国，还上表称臣，进贡了一千张貂皮、十具鹖鸡皮（胡三省注：郭璞注释《山海经》说：鹖鸡长得像野鸡但比野鸡大，羽毛是青色的，很有斗志，直到战死才肯罢休。鹖，何葛翻。）。秦旦等人见到吴王孙权后，悲喜交加，难以自已。吴王孙权很欣赏他们的勇敢，封他们为校尉。
8. 这一年，吴王孙权出兵，想要包围新城（胡三省注：指合肥新城。），但因为新城远离水域，吴军在船上待了二十多天，都不敢上岸（胡三省注：大船靠近岸边，船高岸低，所以从船上到岸上叫下船。）。满宠对将领们说：“孙权得知我们转移了合肥城，肯定在他的部下面前夸下海口。这次他大举进攻，就是想立下大功。虽然他不敢直接攻城，但肯定会上岸炫耀兵力，显示他的强大。”于是，满宠悄悄派出六千步兵和骑兵，埋伏在肥水的隐蔽处等待时机。吴王孙权果然上岸炫耀兵力，满宠的伏兵突然出击，斩杀了几百人，还有一些吴军掉进水里淹死了。吴王孙权又派全琮攻打六安，也没有成功。
9. 蜀汉庲降都督张翼（胡三省注：《水经注》记载：宁州建宁县是原来庲降都督的驻地，蜀汉后主建兴三年，从益州郡分出来设置。）执法严厉，南夷的首领刘胄发动叛乱。丞相诸葛亮派巴西人、参军马忠接替张翼，召张翼回朝。有人对张翼说，他应该马上回去请罪。张翼却说：“不对，我是因为蛮夷叛乱，自己不称职，才被召回的。但接替我的人还没到，我现在还在战场上，应该转运粮草，为消灭敌人做准备，怎么能因为被罢官就耽误国家的大事呢！”于是，他继续统领军队，毫不懈怠，直到接替他的人来了才离开。马忠借助张翼打下的基础，打败了刘胄，还将他斩首。
10. 诸葛亮鼓励百姓从事农业生产，讲习武事，制造了木牛、流马（胡三省注：《亮集》记载：流马的尺寸，肋长三尺五寸，宽三寸，厚二寸二分，左右相同。前轴孔在离头部四寸的位置，直径二寸。前脚孔在离前轴孔四寸五分的位置，宽一寸。前杠孔在离前脚孔三寸七分的位置，孔长二寸，宽一寸。后轴孔在离前杠孔一尺五分的位置，大小和前轴孔相同。后脚孔在离后轴孔三寸五分的位置，大小和前脚孔相同。后杠孔在离后脚孔二寸七分的位置，后载克在离后杠孔四寸五分的位置。前杠长一尺八寸，宽二寸，厚一寸五分；后杠和前杠一样。板是方形的，囊板厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，宽一尺六寸。每个流马能装二斛三斗米，从上面的杠孔到肋下是七寸，前后相同。上杠孔离下杠孔一尺三寸，孔长一寸五分，宽七分，八个孔都一样。前后四只脚宽二寸，厚一寸五分。流马的形状像象靬，长四寸，径面四寸三分，孔径中二脚杠长二尺一寸，宽二寸五分，厚一寸四分，两根杠是一样的。），把粮食运到斜谷口，修建斜谷邸阁；让百姓休养生息，军队也得到了休整，三年之后才再次出征。（胡三省注：按，第二年诸葛亮就出兵斜谷，这里说“息民休士，三年而后用之”，是从第二次攻打祁山之后开始算，到这时一共三年。）
**二年（甲寅，公元234年）**（胡三省注：《考异》说：唐太宗时期的《晋书·景怀夏侯后传》记载，夏侯后在这一年去世，说“司马懿身为上将，他的几个儿子都有雄才大略，夏侯后知道司马懿不是魏国的忠臣，而自己又是魏氏的外甥女，司马懿很忌讳她，于是就用毒酒害死了她”。但在这个时候，司马懿深受魏明帝信任，还没有表现出不臣之心，更何况他的儿子们呢！仅仅因为夏侯后是魏氏的外甥女，就轻易毒死自己的妻子，这根本不符合事实，大概是后人故意夸大其词。不然，就是司马师因为其他原因毒死了她。现在不采纳这种说法。）
1. 春季，二月，诸葛亮率领十万大军从斜谷出兵，入侵魏国，还派使者约吴国同时大举进攻。
2. 三月，庚寅日，山阳公刘协去世（胡三省注：汉献帝从禅让皇位到去世，一共十四年，享年五十四岁。），魏明帝穿着素服为他发丧。
3. 己酉日，魏明帝大赦天下。
4. 夏季，四月，发生了大规模的瘟疫。
5. 崇华殿发生火灾。这一年，重新修建崇华殿，并改名为九龙殿，还引来谷水从九龙殿前流过，修建了玉井和精美的栏杆，雕刻了蟾蜍和神龙的造型，让蟾蜍口中含水，神龙吐出水流。
6. 诸葛亮到达郿县，在渭水南岸扎营。司马懿率领军队渡过渭水，背靠着渭水筑起营垒抵御诸葛亮，他对将领们说：“诸葛亮如果从武功出兵，沿着山势向东进军，那确实让人担忧；如果他向西进驻五丈原（胡三省注：《水经注》记载：五丈原在郿县西边，渭水从它北边流过。诸葛亮给步骘的信中说：五丈原在武功西边十里。上，时掌翻。），那我们就没什么可担心的了。”诸葛亮果然在五丈原扎营。
雍州刺史郭淮对司马懿说：“诸葛亮肯定会争夺北原，我们应该先占据那里。”很多人都不同意他的看法，郭淮说：“如果诸葛亮跨过渭水，登上北原，和北山的魏军连接起来，切断陇道，煽动百姓和夷人叛乱，这对国家可不利。”司马懿便派郭淮驻守北原。营垒还没修筑好，蜀汉的大军就来了，郭淮迎击，击退了汉军。
诸葛亮因为之前几次出兵，都因为粮草供应不上，导致自己的志向无法实现，于是这次分兵屯田，作为长期驻军的基础。屯田的士兵和渭水岸边的百姓混杂在一起，百姓生活安定，军队也没有侵扰百姓。
7. 五月，吴王孙权进驻巢湖口（胡三省注：巢湖口就是现在的栅江口，在和州历阳县西南一百五十里，湖水从巢湖流出。裴松之说：巢，祖了翻。现在巢湖和焦湖相通，焦、剿读音相近，所以有剿音，现在读如字。），向合肥新城进军（胡三省注：就是太和六年满宠修筑的新城。《华夷对境图》记载：魏国的合肥新城，现在是庐州谢步镇。），号称十万大军；又派陆逊、诸葛瑾率领一万多人进入江夏、沔口，向襄阳进军；派将军孙韶、张承进入淮河，向广陵、淮阴进军。六月，满宠想率领各路军队救援新城，殄夷将军田豫说（胡三省注：殄夷将军，大概是魏国设置的官职，但不在沈约《宋书·百官志》所说的四十号将军之列。）：“敌人倾巢而出，大举进攻，肯定不是为了小利，而是想用新城来引诱我们的大军。我们应该让他们攻城，挫挫他们的锐气，不应该和他们正面交锋。如果他们攻不下城，军队肯定会疲惫懈怠；等他们疲惫懈怠的时候再出击，就能大获全胜。如果敌人识破了我们的计谋（胡三省注：言窥见到我们对付他们的计策。），肯定不会攻城，就会自行撤退。如果我们现在就进兵，正好中了他们的计。”
当时，东方的将士们都在轮流休假，满宠上表请求召回中军，并召集休假的将士（胡三省注：分休，就是轮流休假。），等军队集结后再出击。散骑常侍广平人刘劭建议说：“敌人刚到，士气正盛，满宠带着少量兵力在当地作战，如果马上出击，肯定无法取胜。满宠请求等援军，这并没有错。我们可以先派五千步兵、三千精锐骑兵，作为先头部队出发，大张旗鼓地进军，制造声势。骑兵到达合肥后，把队伍拉开，多设置旗帜和战鼓，在城下炫耀兵力，然后绕到敌人后面，截断他们的退路，拦截他们的运粮道路。敌人听说大军来了，骑兵又截断了他们的退路，肯定会惊慌失措，逃跑都来不及，不用交战就能打败他们。”魏明帝采纳了他的建议。
满宠想放弃新城的防守，把敌人引到寿春，魏明帝没有同意，说：“从前汉光武帝派军队占据略阳，最终打败了隗嚣（胡三省注：这件事在四十二卷建武八年有记载。）。先帝在东边设置合肥，南边坚守襄阳，西边巩固祁山，敌人来犯，都在这三座城下被打败，这是因为这些地方是兵家必争之地。（胡三省注：合肥、襄阳是用来防备吴国的，祁山是用来防备蜀国的。）就算孙权攻打新城，也肯定攻不下来。命令将领们坚守，我会亲自去征讨，等我到的时候，孙权恐怕已经逃走了。”于是，魏明帝派征蜀护军秦朗率领两万步兵和骑兵，协助司马懿抵御诸葛亮，还命令司马懿：“只要坚守营垒，挫败敌人的锐气就行。他们进攻没有收获，撤退又找不到战机，停留的时间长了，粮草就会耗尽，又抢不到物资，肯定会撤退；等他们撤退的时候再追击，这是大获全胜的方法。”秋季，七月，魏明帝亲自乘坐龙舟向东出征。
满宠招募了一批壮士，烧毁了吴国的攻城器械，还射死了吴王孙权的侄子孙泰；吴国的官吏和士兵也有很多人染上了疾病。魏明帝还没到，先头的疑兵就已经到了。吴王孙权原本以为魏明帝不会亲自出征，听说大军来了，就赶紧撤退了，孙韶也跟着退兵。
陆逊派亲信韩扁带着奏表去见吴王孙权，结果被魏军巡逻的士兵抓住了。诸葛瑾得知后非常害怕，写信给陆逊说：“主上已经退兵，敌人抓住了韩扁，对我们的情况了如指掌，而且现在水位下降，我们应该赶紧撤军。”陆逊没有回复，反而催促士兵们种葑菜、豆子，还像往常一样和将领们下棋、射箭、游戏。诸葛瑾说：“伯言（陆逊又名议，字伯言）足智多谋，他肯定有自己的打算。”于是亲自来见陆逊。陆逊说：“敌人知道主上已经退兵，没有了后顾之忧，就会全力对付我们。而且他们已经守住了要害之处，如果我们现在军心不稳（胡三省注：意思是敌人知道孙权已退，料定陆逊军队要退，便分守要害之地，想截断陆逊部队。陆逊军队没了进取之心，又担心被截断退路，士气就会动摇，甚至可能出现投降或溃散的情况。复，扶又翻。），我们更要镇定下来，再施展应变之术，然后才能撤军。现在如果直接表现出要退的样子，敌人会以为我们害怕了，就会来追击，那我们就必败无疑了。”于是，陆逊和诸葛瑾秘密商议，让诸葛瑾督率舟船，陆逊则率领全部兵马向襄阳城进发；魏军一向忌惮陆逊的威名，看到这种情况，立刻回军保卫襄阳城。诸葛瑾便率领船队出发，陆逊则不慌不忙地整顿队伍，大张旗鼓地制造声势，然后才慢慢向船边走去，魏军不敢逼近。走到白围（胡三省注：大概是在白河口设立的围屯，因此得名。）时，陆逊借口要在此打猎，暗中派将军周峻、张梁等人攻打江夏、新市、安陆、石阳（胡三省注：新市、安陆二县都属江夏郡。魏国初期，文聘任江夏太守，屯驻石阳，那里舟车汇集，十分繁华。沈约说：江夏曲陵县本名石阳，晋武帝太康元年改名为曲陵；宋明帝泰始六年，将曲陵并入安陆县。），斩杀、俘获了一千多人后才返回。
大臣们认为司马懿正与诸葛亮对峙，胜负未分，魏明帝的车驾可以向西前往长安。魏明帝说：“孙权已经逃走，诸葛亮肯定也胆战心惊，我们的大军足以对付他，我没什么可担心的了。”于是，魏明帝进军到寿春，对将领们论功行赏，每个人得到的封赏各有不同。
8. 八月，壬申日，将汉孝献皇帝安葬在禅陵（胡三省注：《帝王纪》记载：禅陵在浊鹿城西北十里。贤说：在现在怀州修武县北二十五里。刘澄之《地记》说：因为汉朝禅让给魏国，所以取名为禅陵。）。
9. 辛巳日，魏明帝回到许昌。
10. 司马懿和诸葛亮对峙了一百多天，诸葛亮多次挑战，司马懿就是不应战。诸葛亮就派人给司马懿送去女人的头巾和服饰（胡三省注：《字书》记载：帼，古获翻，是妇人的丧冠；又古对翻。据刘昭补注的《舆服志》，公卿、列侯夫人戴绀缯帼。帼大概是妇人首饰的称呼，不只是丧冠。），想以此激怒他。司马懿非常生气，上表请求出战，魏明帝派卫尉辛毗手持符节担任军师，来节制司马懿。护军姜维对诸葛亮说：“辛佐治（辛毗字佐治）持符节到了，敌人肯定不会再出战了。”诸葛亮说：“他本来就不想出战，之所以坚持请求出战，不过是为了在部下面前显示自己的勇武罢了。将在外，君命有所不受，这是孙武子和司马穰苴说过的话。如果他真有办法战胜我，何必向千里之外的君主请求出战呢！”
诸葛亮派使者到司马懿军中，司马懿只问诸葛亮的饮食起居和政务的繁忙程度，却不询问军事情况（胡三省注：司马懿忌惮的人是诸葛亮，问他的饮食起居和政务情况，是想窥探他还能活多久，军事情况又何必问呢！）。使者回答说：“诸葛公每天起早贪黑，军中处罚二十军棍以上的事，他都要亲自过问；每天吃的东西还不到几升。”司马懿对别人说：“诸葛孔明吃得少，事务又繁杂，他还能撑多久呢！”
诸葛亮病情严重，汉后主派尚书仆射李福前去探望，并询问国家大事。李福到了之后，和诸葛亮交谈完毕，就离开了。过了几天，他又回来了。诸葛亮说：“我知道你回来的目的，虽然之前我们交谈了一整天，但有些话还没说完，你是回来找我做最后的决定吧。你想问的人，蒋琬比较合适。”李福连忙谢罪说：“之前确实是我疏忽了，没有及时请教您，您百年之后，谁能担当重任，所以我才又回来。请问蒋琬之后，还有谁可以接任呢？”诸葛亮说：“费祎可以接替他。”李福又问费祎之后的人选，诸葛亮没有回答。（胡三省注：费祎，字文伟。诸葛亮不回答费祎之后的人选，并非像汉高祖说“此后亦非乃所知”那样，而是他也看出蜀国的人才中，没有能接替费祎的人了。唉！ ）
就在这个月，诸葛亮在军中去世。长史杨仪整顿军队，缓缓撤退。百姓们跑去告诉司马懿，司马懿立刻率军追击。姜维让杨仪掉转旗帜，擂响战鼓，做出要向司马懿进攻的样子，司马懿见状，赶紧收兵后退，不敢再逼近。（胡三省注：司马懿还是担心诸葛亮没有死。）于是，杨仪整顿好队伍后才撤退，进入斜谷后才为诸葛亮发丧（胡三省注：进入斜谷。）。百姓们为此编了一句谚语：“死诸葛吓走生仲达。”（胡三省注：司马懿，字仲达。从当时百姓的这句谚语可以看出，当时的人对诸葛亮是怎样的看法啊！）司马懿听到后，苦笑着说：“我能预料他活着时的行动，却预料不到他死后的安排啊。”司马懿巡视诸葛亮留下的营垒，感叹道：“他真是天下奇才啊！”当初诸葛亮出兵的时候，司马懿认为如果他向西进驻五丈原，将领们就没什么可担心的了。等诸葛亮死后蜀军退兵，司马懿巡视他的营垒，又认为他是天下奇才。从这里可以看出，司马懿其实早就料到诸葛亮会屯兵五丈原，只是自己没有能力制服他，才故意那么说，用来安抚将领们罢了。司马懿一直追到赤岸，没有追上蜀军，这才返回。
当初，蜀汉的前军师魏延（胡三省注：蜀设置中军师、前军师、后军师。）勇猛过人，善于培养和激励士兵。每次跟随诸葛亮出征，他都想请求率领一万人马，和诸葛亮兵分两路，在潼关会合，就像当年韩信的做法一样（胡三省注：韩信请求分兵的故事，见九卷汉高帝二年的记载。），但诸葛亮一直没有同意。魏延常常认为诸葛亮胆小，为自己的才能得不到充分发挥而感到遗憾和不满。杨仪为人干练机敏，诸葛亮每次出兵，杨仪都负责规划部署，筹措粮草（胡三省注：筹度粮谷，不稽思虑，斯须便了，意思是规划计算粮草，不用过多思考，很快就能完成。），军中的调度指挥，都由他来负责。魏延性格高傲，当时的人都对他避让三分，只有杨仪不买他的账，魏延因此对杨仪十分怨恨，两人就像水火一样不相容。诸葛亮很爱惜他们两人的才能，不忍心偏袒任何一方。
费祎出使吴国，吴王孙权在宴会上喝醉了，问费祎：“杨仪、魏延不过是像牧童、竖子一样的小人物，虽然他们有时对国家事务有点用处，但既然已经任用了他们，又不能轻易抛弃。要是哪天诸葛亮不在了，他们肯定会引发祸乱，你们却懵懵懂懂（胡三省注：《释》说：心乱的样子。），不考虑这些，这难道是为子孙后代着想的做法吗！”费祎回答说：“杨仪和魏延之间的矛盾，只是个人恩怨罢了，他们并没有像黥布、韩信那样难以驾驭的野心（胡三省注：黥布、韩信。）。现在我们正要扫除强敌，统一天下，需要依靠人才来成就功业，拓展大业。如果因为担心他们以后会出问题，就弃而不用，这就好比因为害怕有风浪，就放弃船只一样，不是长久之计啊。”
诸葛亮病重的时候，和杨仪以及司马费祎等人制定了自己死后的撤军计划，命令魏延断后，姜维在他后面接应；如果魏延不服从命令，大军就自行出发。（胡三省注：诸葛亮本来就知道魏延不会听从杨仪的指挥。）诸葛亮去世后，杨仪秘不发丧，派费祎去试探魏延的想法。魏延说：“丞相虽然去世了，但我还在。（胡三省注：这是魏延高傲的话。）丞相府的亲信和官员，可以护送丞相的灵柩回去安葬，我则亲自率领大军继续攻打敌人；怎么能因为一个人的死，就荒废了国家的大事呢！而且我魏延是什么人，怎么能受杨仪的指挥，去做断后的将领！”魏延还和费祎一起商量军队的去留和部署，要求费祎和他联名，向下面的将领传达命令。当时费祎是诸葛亮的司马，魏延知道杨仪肯定不会听从自己的安排，所以趁费祎来的时候，胁迫他一起制定军队的行动方案（胡三省注：行，指跟随诸葛亮灵柩返回的队伍；留，指留下来抵御敌人的队伍。魏延想让费祎写下部署的话，传达给下面的将领。）。费祎骗魏延说：“我会回去向杨长史解释清楚，长史是文官，不太懂军事，他肯定不会违抗您的命令。”费祎说完，就骑马飞奔而去。魏延很快就后悔了，但已经来不及了。
魏延派人去窥探杨仪等人的行动，发现他们打算按照诸葛亮生前的部署，各营依次撤军（胡三省注：觇，丑廉翻。还，从宣翻，又如字；下同。），魏延大怒，不等杨仪出发，就率领自己的部队直接向南返回，还把经过的栈道都烧毁了。魏延和杨仪各自上表，指责对方叛逆，一天之内，告急的文书就送到了汉后主那里。汉后主询问侍中董允、留府长史蒋琬，蒋琬和董允都担保杨仪，而对魏延表示怀疑。杨仪等人命令士兵砍树开路（胡三省注：槎，仕下翻，斜着砍树的意思。），日夜兼程，紧跟在魏延后面。魏延抢先到达南谷口（胡三省注：南谷，就是褒谷。南谷叫褒谷，北谷叫斜谷，全长四百七十里，实际上是同一条谷。），派兵阻击杨仪等人，杨仪则命令将军何平在前面抵御魏延（胡三省注：何平，就是王平，他原本随外祖父姓何，后来恢复王姓，这里用他原来的姓称呼。）。何平大声呵斥魏延的先头部队：“丞相刚刚去世，他的遗体还没凉，你们怎么敢做出这种事！”魏延的士兵们知道理亏，都不愿意听从他的命令，纷纷散去。魏延只好和他的几个儿子一起逃亡，往汉中方向跑去，杨仪派将领马岱去追击，将魏延斩首，还诛灭了魏延的三族。蒋琬率领宿卫各营向北进发，准备救援（胡三省注：难，乃旦翻。），走了几十里后，得知魏延已死，这才返回。一开始，魏延想杀掉杨仪等人，希望当时的舆论能让自己接替诸葛亮辅佐朝政，所以他没有投降魏国，而是回军攻打杨仪，实际上他并没有反叛的意图。（胡三省注：魏延虽然没有反叛的意图，但如果让他辅佐朝政，只会加速蜀国的灭亡。）
各路大军回到成都后，汉后主大赦天下，追谥诸葛亮为忠武侯。当初，诸葛亮向后主上表说：“我在成都有八百棵桑树，薄田十五顷，这些产业足够我的子弟们衣食无忧，我也没有其他的生计来增加财富。等我死的时候，不会让家里有多余的丝绸，外面也不会有多余的钱财，以免辜负陛下的信任。”后来，他果然做到了。
丞相长史张裔常常称赞诸葛亮说：“诸葛公赏赐不遗漏关系疏远的人，惩罚也不偏袒亲近的人，爵位不会被无功之人获取，刑罚也不会因为权贵而免除，这就是无论贤能还是愚笨的人，都愿意为他尽心尽力的原因啊！”
陈寿评论说：诸葛亮担任丞相的时候，安抚百姓，制定礼仪规范，精简官职，根据实际情况制定政策，开诚布公；对尽忠且对国家有贡献的人，就算是仇人也会赏赐；对触犯法律、懈怠职责的人，就算是亲人也会惩罚；对认罪态度好、真心悔过的人，就算罪行严重也会从轻发落；对花言巧语、掩饰过错的人，就算罪行轻微也会严惩；对任何一点善行都不会忽视，都会给予赏赐；对任何一点恶行都不会放过，都会加以贬斥；他对各种事务都非常精通，能抓住事物的本质，注重名实相符，虚伪的人不会得到任用；在他的治理下，蜀国上下都敬畏他，爱戴他，虽然他的刑法政令很严厉，但百姓却没有怨言，这是因为他做事公平，劝诫明确。他真可以称得上是懂得治国之道的杰出人才，和管仲、萧何相比也毫不逊色。
11. 当初，长水校尉廖立（胡三省注：《姓谱》记载：廖姓是周文王子伯廖的后代，后汉有廖湛。《风俗通》说：古代有廖叔安，《左传》写作飂，大概是他的后人。）自认为才能和名声都应该仅次于诸葛亮，却一直担任闲散的官职，心中充满了怨恨，不停地抱怨和诽谤，诸葛亮就把他贬为平民，流放到汶山。（胡三省注：根据《廖立传》，他被废黜流放是后主刚即位的时候。汶山，汉武帝时开辟为郡，宣帝地节三年并入蜀郡，后来蜀国又分置汶山郡；唐朝时是茂州汶山县。）等诸葛亮去世的消息传来，廖立伤心地哭着说：“我这辈子恐怕都要成为蛮夷之人了！”李平听说诸葛亮去世后，也发病去世了。（胡三省注：李平被废黜流放的事，见上太和五年的记载。李平一直希望诸葛亮能再次启用自己，重新得到官职，他觉得后人不会这样做。）
习凿齿评论说：从前管仲剥夺了伯氏骈邑的三百户封地，伯氏到死都没有怨言，圣人都认为这很难得。（胡三省注：见《论语》。郑氏说：小诸侯国的下大夫，封地为方圆十里，规定的税收是三百户，所以是三百户。实际上大诸侯国的下大夫也是三百户，所以《论语》说：管仲剥夺了伯氏骈邑三百户。方圆十里之所以是三百户，是因为方圆十里有九百夫，其中三分之一用于建造宫室、道路、山泽，还剩下六百夫，再加上土地休耕的情况，平均一家受两夫的田，所以规定税收是三百户。）诸葛亮让廖立伤心哭泣，让李严抑郁而死，哪里只是让人没有怨言这么简单呢！水非常平静，即使是行为不端的人也会以它为准则；镜子非常明亮，即使是容貌丑陋的人也不会对它发怒；水和镜子之所以能洞察万物却不招人怨恨，是因为它们没有私心。水和镜子做到无私，都还能避免被人诽谤；何况那些品德高尚的君子，心怀爱护百姓的心意（胡三省注：乐，音洛。），传播怜悯宽容的美德，法律在不得不使用的时候才使用，刑罚施加在那些自己犯错的人身上，封爵不是出于私心，诛杀也不会让人愤怒，这样做天下怎么会有人不服从呢！
12. 蜀地百姓纷纷请求为诸葛亮建立祠庙，汉后主没有同意；百姓们便在节日时，在道路旁私自祭祀诸葛亮。步兵校尉习隆等人（胡三省注：《姓谱》记载：习，是国名，后来用作姓氏。《风俗通》记载：汉朝有习响，担任陈相。）上奏说：“请在靠近诸葛亮墓地的沔阳建立一座祠庙（胡三省注：近，其靳翻。），禁止百姓私自祭祀。”汉后主听从了这个建议。
汉后主任命左将军吴懿为车骑将军，授予符节，督领汉中，接替魏延的职位。任命丞相长史蒋琬为尚书令，总揽国家事务，不久又加授蒋琬为行都护，授予符节，兼任益州刺史。当时，蜀国刚刚失去元帅，远近的人都感到担忧和恐惧，蒋琬才华出众，地位在众多大臣之上，他既没有悲伤过度的表情，也没有得意的神色，神态举止和平时一样，因此众人对他的疑虑逐渐消除，开始信服他。
吴国人听说诸葛亮去世后，担心魏国趁着蜀国衰落攻打蜀国，便增加了巴丘的守兵一万人（胡三省注：这里的巴丘就是巴陵。现在岳州巴陵县有天岳山，靠近长江，又叫幕阜山，前面有个小土丘，叫巴蛇冢，传说后羿在洞庭湖杀死巴蛇，它的骨头堆积如山，所以叫巴陵。），一方面是想作为救援蜀国的力量，另一方面也有趁机瓜分蜀国的想法。蜀国人得知后，也增加了永安的防守兵力，以防意外情况发生。汉后主派右中郎将宗预出使吴国，吴王孙权问他：“东吴和西蜀，就像一家人一样，但是我听说西蜀增加了白帝城的守军，这是为什么呢？”宗预回答说：“我认为东吴增加巴丘的守军，西蜀增加白帝城的守军，都是形势所迫，这没什么好互相询问的。”吴王孙权听后大笑，赞赏他坦率直言，不卑不亢。对他的礼遇仅次于邓芝。（胡三省注：蜀先主刘备去世后，诸葛亮掌权，开始派邓芝出使吴国。）
13. 吴国诸葛恪认为丹杨地区山势险峻，百姓大多果敢剽悍，虽然之前也派兵征讨过，但只能得到外县的平民（胡三省注：陆逊之前曾把山越人整编为军队，这件事在六十八卷汉献帝建安二十四年有记载。），那些地处偏远的百姓，根本无法全部擒获。他多次请求担任官职，去收服这些百姓，还说三年之内可以得到四万甲士。众人商议后都认为：“丹杨地势险要，与吴郡、会稽、新都、鄱阳四郡相邻，方圆数千里，山谷纵横交错。那些住在深山里的百姓，从来没有进过城，也没见过长官，都手持兵器，在野外生活，直到老死都在山林之中（胡三省注：莽，莫补翻，又母党翻；草深的地方叫莽。）；那些逃亡的罪犯和长期作恶的人，都逃到了这里。山里还出产铜铁，他们就自己铸造兵器。这里的百姓崇尚武力，喜欢打仗；他们爬山越岭，穿越荆棘丛，就像鱼在水中游动、猿猴在树上跳跃一样自如（胡三省注：《说文》记载：狖，属于鼠类，善于攀援。）。他们时常寻找机会，出山抢劫，每次派兵去征讨，都很难找到他们的藏身之处。他们打起仗来一拥而上，战败了就像鸟兽一样逃窜，自古以来，就没有人能约束他们。”大家都觉得这件事很难办。诸葛恪的父亲诸葛瑾听说后，也认为这件事最终难以成功，他叹息道：“诸葛恪如果不能让我们家族兴盛，就会让我们家族遭受灭顶之灾！”诸葛恪却极力陈述自己一定能成功，吴王孙权便任命他为抚越将军（胡三省注：把招抚山越人作为将军的名号。），兼任丹杨太守，让他去实施自己的计划。
14. 冬季，十一月，洛阳发生地震。
15. 吴国潘濬征讨武陵蛮，经过几年的战斗，斩杀和俘获了数万人。从此，武陵蛮的势力逐渐衰弱，当地一片安宁。十一月，潘濬回到武昌。（胡三省注：太和五年，吴国派潘濬征讨武陵蛮。 ）