（起）
元丞相搠思监派密使前来，提议合作共击扩廓帖木儿？
这个消息让吴王府内众人面面相觑，难以置信。元廷丞相，竟然要与反元领袖“合作”？
朱元璋端坐王位，面色平静，看不出喜怒。他示意密使呈上书信。
信由汉文写成，措辞颇为谦卑。搠思监在信中痛陈扩廓帖木儿拥兵自重，目无君上，欺凌同僚，实为国贼。称吴王朱元璋乃当世英雄，若愿出兵助其铲除王保保，事成之后，愿奏请元帝，册封朱元璋为江南之主，世袭罔替，双方以黄河为界，永息干戈。
“呵呵，”朱元璋看完信，轻笑一声，将信递给刘伯温等人传阅，“这搠思监，倒是打得好算盘。想借俺的刀，杀他的政敌，然后再用个空头爵位把俺打发了。”
徐达怒道：“主公！此乃缓兵之计，甚至可能是陷阱！万万不可相信元狗！”
汤和也道：“正是！我大军北伐在即，岂能与虎谋皮！”
刘伯温仔细看了信，沉吟道：“主公，此信虽不可信，但其背后，却透露出重要信息。”
“哦？先生请讲。”
“其一，元廷内讧之剧烈，已至你死我活之境，搠思监竟不惜勾结外敌。其二，扩廓帖木儿之势大，已令搠思监感到极度威胁。其三，元廷已虚弱至极，其丞相竟想出此等饮鸩止渴之下策。”刘伯温分析道，“此非合作之机，实乃北伐之大利也！”
（承）
朱元璋颔首：“先生所见，与俺不谋而合。搠思监此信，恰是证明了俺们北伐方略之正确！”
他看向那元廷密使，那使者虽强作镇定，但眼神闪烁，难掩惶恐。
“贵使之意，俺已知晓。”朱元璋缓缓开口，语气平淡却带着不容置疑的威严，“然俺起兵，非为割据一方，乃为驱逐胡虏，恢复中华，救民于水火。搠思监与扩廓帖木儿之争，乃元廷家事，俺无意插手。”
他顿了顿，声音转厉：“尔回去告诉搠思监，及元主：中原之地，本我汉家故土。限尔等即刻退出塞外，归还河山，可保宗庙。若负隅顽抗，天兵一到，玉石俱焚！”
一番话，义正辞严，掷地有声。那元使听得面如土色，唯唯诺诺而退。
（转）
打发走元使，朱元璋对众臣道：“搠思监此信，虽不可取，然亦是一步妙棋。俺可借此，大做文章。”
他下令：“刘先生，即刻起草檄文，将搠思监勾结俺之事公之于众！重点揭露元廷内部腐败混乱，君臣相疑，已至穷途末路！号召北方汉人百姓、有识之士，认清形势，共举义旗，迎接王师！”
“徐达，北伐准备需再加快！搠思监此计不成，恐狗急跳墙，或与扩廓帖木儿暂时妥协，或另有诡计，俺们必须抢在其前头！”
“李善长，粮草军械，务必保障充足！”
一道道命令发出，北伐的机器运转得更加迅速。
（合）
果然，朱元璋将元廷内讧、丞相通敌的丑闻大肆宣扬后，在北方引起了巨大震动。许多原本摇摆的汉人官吏和地主豪强，更加看清了元廷的腐朽无能，开始暗中与南方联络。北元军心士气受到进一步打击。
而搠思监弄巧成拙，偷鸡不成蚀把米，在国内处境更加艰难，与扩廓帖木儿的矛盾更加不可调和。
秋八月，粮草充足，兵马雄壮。
朱元璋亲临校场，为北伐大军送行。他登台拜将，授徐达征虏大将军印信，赐尚方宝剑，令其可便宜行事。
“徐达！北伐重任，托付于你！望你奋勇杀敌，早日克定中原，俺在应天，静候佳音！”
“臣，必不负主公重托！不灭胡虏，誓不还师！”徐达接过印剑，声音铿锵。
旌旗招展，鼓角齐鸣，二十五万北伐大军，浩浩荡荡，誓师出发，踏上了收复中原的征程！
大军北上，势如破竹。山东元军闻风丧胆，多由州县传檄而定。然而，当徐达大军进抵山东重镇济南城下时，却遇到了意想不到的顽强抵抗。守将并非元廷嫡系，而是拥兵自保的汉人军阀——王宣。其凭借济南坚城，囤积重兵，摆出了一副死守的架势。
徐达飞书应天：“济南王宣，拥兵十万，拒不开城。强攻恐伤亡甚大，迁延时日。当如何处置？请主公示下！”