抗日战争全面爆发。当时日军曾口出狂言，说要在三个月内灭亡中国，经过八年艰苦卓绝的抗战，我们取得了战争的胜利。当时日本经过明治维新后，国力强盛，日军在中国战场攻势甚猛，中国军队的武器装备远不及日军，所以抗战之初，前后爆发的几次会战中国都战败了，中国军队只能被迫进行防御。
淞沪会战后，日军攻陷了当时国民**的政治中心——南京，而且制造了骇人听闻的南京大屠杀，经过李明的革命军反攻取得了成效经此一役后，为了沉重打击日军的嚣张气焰，我军在台儿庄成功阻击了日军，实现了一次逆袭。
日军在攻陷南京和济南后，为了实现其三个月灭亡中国的计划，于是日军司令部下令开始进攻徐州。我们都知道，在地理位置上，徐州位于济南和南京的中间，如果徐州失守，那么日军就彻底打通了整个南北战场。当时徐州方面由第五战区驻守，其司令官就是大名鼎鼎的李宗仁。战前的形势并不乐观，韩复渠消极避敌，不战而退，泰安失守，徐州门户大开，为此蒋介石大怒，直接将韩复渠军法从事，韩复渠当时是五战区的副司令，他也是被蒋介石处死的第一个国民党高级将领。
日军攻占泰安，接着就南下进攻徐州，李宗仁急忙下令孙连仲及汤恩伯所部阻击来犯的日军，双方在台儿庄附近展开了一场激烈的战斗。1938年3月份，装备精良的日军在飞机坦克的掩护下猛攻台儿庄，孙连仲的第二集团军拼死抵抗，当时国军有不少战士都是新兵，所以伤亡很大，即使这样，日军在台儿庄扔遭到了顽强阻击，未能前进一步。
四月份，李宗仁下达了总攻的命令，汤恩伯所部对台儿庄附近的敌人展开猛烈攻势，日军遭到重创。后来李宗仁更是亲赴前线督战，台儿庄内血流成河，这是日军侵华以来首次遇到如此猛烈的攻势，在后继无援的情况下，日军很快溃败，狼狈逃窜，至此台儿庄战役我军取得了全面胜利。此战中日军伤亡两万多人。为表彰将士们的战功，国民**授予孙连仲、汤恩伯等人青天白日勋章。
1939年3月14日，津浦线北路日军矶谷廉介第十师团南下猛攻滕县，同川军王铭章第一二二师血战三昼夜，17日滕县失守，师长王铭章殉国。20日，日军第十师团占领峄县，旋即向台儿庄突进。
在津浦线右翼，日军板垣征四郎第五师团于1938年2月上旬自潍坊向临沂进攻，第五战区司令长官李宗仁急调张自忠第五十九军同庞炳勋第四十军协同作战，于3月12日取得了临沂大捷。嗣后，张庞两军在临沂一带同日军多次激战，牵制第五师团达十余日，粉碎了日军第十、第五两个师团会攻台儿庄的作战计划。
3月23日，日军第十师团一部同台儿庄守城部队孙连仲第二集团军池峰城第三十一师骑兵连在台儿庄以北康庄附近接战，台儿庄战役开始。次日，日军两千人在飞机大炮配合下猛攻台儿庄，突破北墙，有两百人冲入庄内，被中国守军全歼。25日，中日两军在台儿庄北的刘家湖血战。27日晨，日军攻破台儿庄北门，开始了犬牙交错的拉锯战，持续多日。28日夜晚，日军猛攻台儿庄西北角，西门告急，三十一师副师长康法如率队反击，同日军巷战。
30日，第二十七师派出敢死队增援西北角，同日军展开肉搏战，打退了日军的进攻。4月3日，日军占领台儿庄东南门，投掷催泪瓦斯弹，守军死伤十之七八，全庄四分之三陷入敌手。在这危急关头，在台儿庄中央防线北面作战的汤恩伯第二十军团从枣庄南下，4月6日，在台儿庄东北的底阁、杨楼大败来自临沂的坂本支队，并与孙连仲集团军会师。中国军队士气大振，日军发生动摇。
6日下午，日军从台儿庄北撤，中国军队全线反击。当晚肃清庄内全部残敌。7日凌晨，中国军队发起追击，历时半月的台儿庄战役取得了胜利，消灭日军一万余人。台儿庄战役的胜利，打击了日军的嚣张气焰，振奋起全国军民的抗战精神，从而提高了中国的国际威望。
在历时1个月的激战中，中国军队约29万人参战，日军参战人数约5万人。中方伤亡约5万余人，毙伤日军约2万余人(日军自报伤亡人)。
1939年老蒋重新启用李明，看到李明夺回了南京，上海等地，随后任命李明为陆海空三军司令，李明的南方军也重新给老蒋改编为国民革命军。。。。。