公元382年灭了前燕、前凉、代国以及前仇池国的苻坚久开始膨胀了，当时苻坚在太极殿上对大臣们说：“我已经励精图治的当了三十年的皇帝了，现在北方已经统一，但是现在地图上，还剩下一个东南角的东晋还没消灭了。”
于是苻坚就组织了八十万大军，号称是百万开始讨伐东晋王朝。
公元383年，苻坚命苻融率张蚝、梁成和慕容垂等人率领二十五万人为先锋，而苻坚本人则是率领六十万步兵，以及二十七万骑兵开始了前秦与东晋的淝水之战。
公元383年八月，东晋派谢玄为先锋，率领北府兵八万人马沿淮河西上，迎击前秦军主力。
同时桓冲为了牵制前秦部队，从而达到减轻长江中下游的压力，桓冲也在荆州发兵十万讨伐前秦。
九月，苻坚抵达项城，东晋王朝面对前秦的百万大军也就只能认命谢石、谢玄与谢琰等人，领兵八万人去抵抗苻坚主力。
到了十月份，前秦的收获还算不错，苻融攻克了寿阳，慕容垂也打下了郧城，此时的苻坚以为到了这个时候已经可以速战速决了，结果苻坚没有想到，谢石竟然先发制人的击垮了前秦的先锋部队。
当时的前秦几乎拥有了百万大军，面对如此庞大的部队，谢石只能变被动为主动的出击前秦。
到了十一月肥水之战正式拉开了序幕，东晋派刘牢之取得洛涧大捷，斩杀了前秦的大将梁成，并且消灭了前秦的几十万部队。
随后刘牢又派兵占领了淮河渡口，这一战又消灭了前秦一万多兵马。
十二月，东晋与前秦在肥水对峙，苻坚决定先后退，然后再伺机与东晋决战，但是就在苻坚准备后撤的时候，东晋突然发动攻击，就在这个千钧一发的时刻，东晋七万兵马合围苻坚。
肥水之战结束以后，苻坚是怎么也没有想到，自己苦心三十年建立的前秦帝国居然会一份为六。
首先是慕容垂，慕容垂自肥水战败以后把部队主力还给了苻坚，随后自己建立了“后燕”政权。
慕容垂的侄子慕容泓看到自己的叔叔自己建国了，所以也是趁乱在山西建立了属于自己的“西燕”政权。
姚苌随后也是在苻坚战败以后，发动政变杀害了苻坚，并且建立了所谓的“后秦”政权。
拓跋珪也是在不久以后在慕容垂的帮助之下又恢复了代国的政权，后来拓跋珪又灭了周边的几个部落，正式建立了“北魏”政权。
再说被苻坚派出去讨伐西域的大将军吕光，等着他征战回来以后才知道发生了肥水之战。这位吕大将军是一点仗都没打还不说，回家的时候才知道苻坚已经被人给杀了，于是吕光就干脆自己成立了“后凉”政权。
经过了后燕、南燕、北魏、后凉的先后独立以后。再算上姚苌杀了苻坚以后建立的后秦政权，现在的前秦政权就只剩下了长安以及邺城周边的几个城市了。