华贵妃自知做错了事，却不敢见皇帝，躲在翊坤宫里，这更让皇帝愤怒了，皇帝一怒之下就贬华贵妃为年嫔，还让年嫔禁足翊坤宫。
皇帝顾及朝政与年羹尧的势力，不能依甄嬛所愿杀掉华妃，甄嬛心灰意冷，年羹尧得知妹妹华妃失宠后上书谏言，向皇帝直言冷落妹妹会使年氏一族寒心，令其地位不稳。
皇帝处于两难境地，找来果郡王商量对策，果郡王积极献策，只为了可以早日娶走余莺儿，皇帝觉得果郡王痴迷于情爱，对果郡王没了戒心。
温实初给甄嬛诊脉，察觉她体内有用过少量麝香的症状，甄嬛让流朱去内务府取来华妃宫里的欢宜香。温实初恨自己无力，不能让心爱的甄嬛免受今日之苦。
甄嬛备受感动，被皇帝伤到的心在温实初这里有所愈合，脱口而出：“实初哥哥，若是嬛儿当初答应了，是不是就没有这些事端了？”
温实初也很激动，两人情不自禁，差点就抱在一起，好在流朱的声音打断了这一切，甄嬛如梦初醒，连忙让温实初离开。
宫中大宴，众妃花样百出，竭尽全力讨皇上开心，可是失去一个孩子的皇帝也开心不起来，皇后故意让甄嬛看见妃嫔的媚态，让她以为皇帝早已喜新厌旧。
甄嬛的确心如死灰，心里对温实初反而越来越心动，发觉自己的心意，甄嬛恍然大悟，迫不及待就想见到温实初，诉说自己的情意。
宴饮之上，一蒙面女子若仙女般荡舟而出，靡靡之音令皇帝倾倒，此人正是陵容，华妃欲见皇帝而不能，正巧看到陵容得宠，气得回宫大发雷霆。
陵容一朝得宠，炙手可热，更得御赐金缕衣，在皇帝面前，陵容不忘以歌声和柔顺讨好皇帝，并时时为皇后说好话。
众妃嫔欲与陵容争宠，却被皇后相继弹压，陵容感激之余，也发现自己被众人孤立，只得更加依附皇后。
可是安陵容没有想到的是，她也是皇帝立的一个靶子，为的就是保护玉姣母子两人，年家势大，复立华妃是必然的，皇帝要让安陵容挡在前面。
以前是甄嬛，可是甄嬛失子之后心灰意冷，皇帝只能选择安陵容，起码安陵容温温柔柔的，还能唱曲，比起富察贵人要好控制。
安陵容短短的时间里就成为了鹂嫔，惹得不少人红了眼，皇后眼见华妃甄嬛两人都已失宠，陵容又在自己掌控之中，异常得意。
准葛尔使者入宫求亲，皇帝认定“攘外须得安内”，将先帝幼女朝瑰公主嫁给准葛尔可汗，不料，准葛尔老可汗娶得朝瑰三日后便暴毙，公主按当地习俗下嫁给老可汗之子。
余莺儿无法给朝瑰提供边疆的人手，于是余莺儿给朝瑰提供了情蛊，让准格尔心可汗爱上朝瑰，情难自拔。
情蛊的副作用很大，所以余莺儿一般都不用这个，但是朝瑰用起来就刚刚好，情蛊的副作用就是折损对方的生育能力，也就是说，这位新可汗日后将会再无子嗣。
敦亲王劳军归来戎装进殿，御史张霖弹劾其大不敬之罪，被敦亲王报复打昏，引起文臣激愤；敦亲王称病拒绝上朝，皇帝为难。
甄嬛看到了机会，一个可以杀死年嫔的机会，甄嬛向皇帝提议借福晋之手劝敦亲王上门道歉，并自请前往说服福晋相助。
皇帝根据甄嬛的的提议，为安抚敦亲王，加封了其子女，并提议由太后抚养其女儿以作人质，敦亲王不解内情，在福晋劝服下勉强道歉。
甄嬛以茶叶之事告知皇帝宫中贡品都是先入年羹尧与敦亲王府邸，剩余的才送入宫中，建议皇帝不必动怒，而将此事刻意宣扬出去，使年羹尧和敦亲王等人失尽人心。
皇帝欣赏甄嬛政治才能，允许她单独与自己商议政事，又将甄嬛抬了起来，安陵容和甄嬛平分秋色，年嫔开始着急了。
皇帝采用甄嬛意见，恢复年世兰“华妃”的封号，华妃以为是皇帝原谅了自己，更加嚣张了起来，半夜跑去折磨端妃。
端妃就这样草率的死在了华妃手里，偏偏皇帝因为敦亲王和年羹尧的缘故还不能处置华妃，这让不清楚内情的华妃更加嚣张了。
“有些人啊，哪怕是嗓子唱哑了，也不过是皇帝心里的玩物罢了”华妃讽刺安陵容，安陵容脸色一白却也就这样受了。
甄嬛看着嚣张的华妃，心里默默算着华妃的死期，皇帝差遣果郡王协助自己查明敦亲王与年羹尧谋反篡位的证据，一举拿下敦亲王等叛党，将敦亲王福晋及其子女接到宫中幽禁。
皇帝不断让身边大臣向自己列举年羹尧的各项罪名，意在借助他人之口，彻底铲除年氏一族。年羹尧最后因不恪守为臣之道等罪名被皇帝革了川陕总督和一等公爵位。
华妃连忙求情，却在养心殿外撞到了玉姣，玉姣怀中的弘曦被华妃吓得大哭，皇帝震怒，将华妃禁足。
年羹尧最终被皇帝处死，华妃也在皇后的主导下被发掘出大量罪证，其中出力最多的就是富察贵人，华妃也被皇帝处死。
华妃一死，皇后的心思全放在了后宫里，意图夺过余莺儿手里的宫权，余莺儿早就不想干了，但是就这样被夺走余莺儿可就不乐意了。
在余莺儿的暗中操作下，甄嬛和玉姣因为甄远道的功劳，双双晋封，甄嬛成了菀妃，玉姣成了喜贵妃。
皇后坐不住了，暗中策划甄嬛穿上纯元故衣，可是皇帝却没有任何反应，皇帝想心全在玉姣身上，压根没想起来纯元。
皇后这才发现了玉姣这个大敌，下手暗害弘曦，却被余莺儿派人抓了个正着，皇后做过的错事全都被抖落了出来。
皇帝质疑要废后，太后看着已经将证据昭告天下的皇帝也无力阻止，皇帝终于成功废后，太后也因此一病不起。
没拦住皇帝废后不说，太后为皇后求情也刺激到了皇帝，于是皇帝暗中派人毒死了废后，废后一死，皇帝又有些后悔，死了人还这么册封玉姣为新后啊。