一
拓跋珪当即便要将慕容王后尸身暂且棺殓，然不封盖，浮厝于后宫冰室中，待伐燕凯旋，将慕容垂父子首级祭奠于其灵及亡弟拓跋觚灵前，再将王后与觚一并下葬。燕凤谏曰：“王后激于大王欲伐燕，乃吞金；今既不幸，当速入土为安！以免王后亡灵，不得早入轮回，而沮大军。”
拓跋珪迷信鬼神，自不欲王后亡灵沮其大军伐燕不胜，遂下令为王后举哀，命宗室女眷入后宫临哭，以悼王后亡灵；复命三日之后，将王后下葬。
当此之时，燕军却已大举，几乎倾国而出！乃常山王慕容麟为南路主帅，统兵七万出飞狐陉，径向平城；太子慕容宝领大军十五万为北路主帅，取道军都陉，出翳螉塞西北行，进向盛乐。
原来燕使回到燕都中山城，报告太子慕容宝，宝得知诡计为拓跋珪看破，便复进宫面见其父慕容垂。慕容垂听明来意，知事已至此，一战不可免，当先下手为强。慕容垂知魏军由代北草原诸部大人率本部骑兵自携资粮，各为千人队集结而成，集结须一定时日，乃当机立断，遂以太子宝与第三子麟挂帅，火速发兵侵魏。
三日后，魏王拓跋珪将其妻慕容王后下葬，即赶赴平城。草原诸部骑兵集结尚未过半，因此前已通过燕使向燕宣战，拓跋珪恐燕人先行来伐，不禁忧心如焚。不得已，拓跋珪乃入居平城宫，且待诸部集结。
方一日，忽报代郡太守拓跋遵率郡兵，自郡城所在蔚县而来，拓跋珪闻讯大惊。拓跋珪并未召遵前来平城，而是命其坚守代郡，厉兵秣马，待大军东出至蔚县，乃率郡兵偕同大军伐燕。遵忽率郡兵来平城，自是蔚县所处魏燕边境前方有失！拓跋珪忙命快宣遵入见，宫门守卒领命而出。
须臾，拓跋遵入宫，果不出拓跋珪所料！慕容麟率步骑七万攻代郡城，遵拼死抵御，然麟军携中原云梯、攻城槌、抛石机诸利器，遵麾下郡兵寡少，复探知燕太子宝已率十五万大军，正进向盛乐，遵以众寡不敌，且军情紧急，遂开西门突围而出，闻魏王已至平城，乃来报告敌情。
拓跋珪蹙眉道：“燕人理亏，不意慕容垂父子倒打一耙，竟先发兵伐我！此所谓先发制人之策也。燕军势大不可当，若与之沙场对垒，恐为非计！不知燕太傅意下如何？”
燕凤道：“为今之计，当传令后发诸部，无须来平城，且皆西向，速赴五原集结。如是燕人若追我，我得入五原城，自可坚守。若燕军不及会师，单慕容麟一路追我至五原，则正好以逸待劳，一举击溃之！若不能，亦可渡河，入居上郡以守。”
拓跋珪道：“古语曰，‘哀兵必胜。’兵法云，‘忿兵必败’！今我激于弟杀妻死之仇，誓言伐燕，群下为我所动，恐成忿兵，则东出入燕境，劳师远征，将忧丧败！慕容宝、麟兄弟，自来送死，却是免了大军东出之劳。只大军未集，今平城兵才二万，慕容麟却统兵七万，况宝所领，更是十五万之众！若不弃此他顾，燕人取盛乐之后，两军合围平城，则死矣！燕太傅持重之计是也！”
既定计，拓跋珪雷厉风行，盛乐有太师贺兰讷与右长史许谦留守，贺兰部民亦大部受命守都城，故盛乐当可坚守旬日；太后贺兰芮与二妾室贺兰蕤、刘贵人，及蕤所生子绍、刘所生子嗣，皆在都中；慕容宝有大军十五万，旬日之后，盛乐必陷，若突围不成，母后、二妾、二子，皆将为燕人所虏，拓跋珪却也顾不得了！于是即命人传令后发诸部大人，命皆率本部人马齐赴五原。拓跋珪便与燕凤、拓跋遵、仪兄弟，率平城中已集结之二万骑兵，奔赴五原而去，只留新归附且自告奋勇、有意立功之并州西北境契胡酋长尔朱羽健，率其契胡武士千七百人守平城。
二
拓跋珪方入五原城，尔朱羽健率其战损疲弊、仅余五百之契胡武士，狼狈而至五原，告魏王平城已失！拓跋珪好言抚慰，道：“尔朱大人劳苦！此番迟滞燕军，可谓功高！大人且安歇，待慕容麟至，孤当身先士卒，与大人共杀此贼！”
此契胡尔朱部，乃与上党羯人同源而异支，皆出西域，自强汉经营西域以来，次第东迁，乃自河西而入并州，皆大抵不与汉人通婚，故仍皆高鼻深目，有若石勒、石虎。拓跋珪祖父什翼犍，可谓与石虎，有几为其所杀之仇，然珪虽年纪轻轻，却有曹操虽长子为张绣所杀，却仍受绣投诚，与之饮宴欢好之大度。况契胡尔朱部虽与上党羯人同源，毕竟不同支派，魏国正当用人之际，拓跋珪自幼听燕凤讲说前代，尤其汉末三国以来英雄豪杰故事，于魏武帝曹操，最是心许，因此草原豪杰基于自身利益，欲奉其为草原盟主而投效，正如拓跋珪大破柔然之后，草原诸部大人为其上金雕可汗之称号，珪皆欣然接受。燕凤亦以为其所辅佐，因过继而为代国故世子拓跋寔之子的门人弟子拓跋珪，颇有曹操风采，乃结束晋室中朝倾覆以来纷乱命世之才，乃倾尽才力如荀彧，一心辅弼扶助。
慕容麟所率步骑七万，已取平城而径向五原而来，乃是当务之急。拓跋珪虽好言抚慰尔朱羽健，复大言鼓舞士气，究竟诸部骑兵集结至五原人马，仍仅五万，若麟所率乘胜之师突至，尤其慕容宝所率攻盛乐之军，若取盛乐之后，亦乘胜西进，与麟军会师于五原，则魏国祚危矣！拓跋珪心跳惶恐，尔朱羽健告辞之后，乃急召燕凤与镇守五原之西部大人长孙陀，及拓跋遵、仪兄弟，与长孙嵩、肥堂兄弟问计。
燕凤闻召即至，长孙陀却除了正在其处之侄儿长孙嵩、儿子长孙肥，及拓跋翰二子遵、仪兄弟，尚携来新至五原之丘敦部大人丘敦武、库莫奚部大人奚斤，与没鹿回部大人没鹿回浑，及没狃于部大人没狃于立磾。
丘敦武本为丘敦部大人之子，代王拓跋什翼犍在时，武受召为代王侍从，遂随侍老代王，于参合陂立功。什翼犍返回其北都盛乐之后，丘敦部大人过世，武遂返部继位为大人。此番魏王拓跋珪广发军令，召诸部大人齐率骑兵赴五原，以抵抗燕军大举入侵；草原诸部此前，大抵因慕容宝主持燕国之政，而于互市中大受欺侮，遭受燕人压价，因此同仇敌忾，皆率骑兵赶赴五原。丘敦部大人之家族，本与魏王拓跋珪之家族，同出晋愍帝始封代王拓跋猗卢，故实为同一宗派，因此丘敦武闻令，即火速整军，率其部中骑兵，头一个奔赴至五原。
库莫奚部处上谷、辽西之间，中原称为奚人，关于其来历，历来说法不一，或以为即未入塞之乌桓，处库莫奚谷，故得名；或以为即契丹，因契丹之契，与奚音相近，莫衷一是。又道库莫奚者，库莫溪也，即西辽水上游，流经之地，正在传说中乌桓山一带，故奚人或即契丹，亦或即未入塞乌桓，总与同出东胡之鲜卑，属于同一系统。只慕容部虽亦鲜卑，且本在辽西，然其崛起辽东，辽水东西之地，自战国末年燕设二郡以来，华人多有，故属县皆农耕，慕容部民因此之故，便大抵脱离了游牧生活，却自汉人处习得开采铁矿与冶铁之技术，故慕容部兵锋大利，遂霸辽东西，征服高句丽及辽西强部段部，破逐宇文部，威震卢龙塞外。与辽西毗邻之库莫奚部，因段部之亡，尤其因宇文部之破散，心生恐惧，遂与代王部落拓跋部联姻结盟，共抗慕容部西进。奚斤昔日，亦以部大人之子为代王拓跋什翼犍之将，同历参合陂艰危，后亦返部继位为大人。因此什翼犍之孙拓跋珪牛川大会复国之际，奚斤便曾赴会。此番得魏王召唤，斤便弃其临近燕境之库莫奚谷牧场，疾驰而至五原。
没鹿回、没狃于二部，皆阴山草原强部，与太师贺兰讷之贺兰部毗邻而居，与贺兰部，与代王即今魏王之部拓跋部，皆数世为婚姻，乃拓跋、贺兰二部姻亲部落。传令者至长孙陀五原太守府中，陀正与丘敦武、没鹿回浑、没狃于立磾，及子侄长孙嵩、肥堂兄弟，与方至五原之魏王二堂弟拓跋遵、仪兄弟坐而论道，商议如何抗敌。传令者至，道魏王急召长孙大人率公子及五原公嵩入见，陀自然立刻起身。传令者向拓跋遵、仪兄弟拱手道：“代郡府君昆仲亦在，正好免了小人赴府上相请！大王亦急召代郡大人，与大人之弟，同赴行在！”
三
于是诸人偕同，即赴拓跋珪命人于五原城中旷地所搭设的毡帐之中。燕凤已先期而至，诸人向魏王拓跋珪行礼毕，复向燕太傅拱手为礼。拓跋珪示意不必多礼，燕凤则无论识与不识，一一拱手还礼，魏王便命诸人入座。
长孙陀连忙向魏王拓跋珪引见其所携来之四部大人，先是与拓跋氏同源之丘敦部大人丘敦武，及昔日与武一般，亦随拓跋什翼犍于参合陂同历艰危之库莫奚部大人奚斤。拓跋珪听燕凤讲说过昔日参合陂故事，故知此二人，乃道：“丘敦大人与奚大人乃亡祖忠臣，孤铭感于心！”
长孙陀复及没鹿回浑与没狃于立磾。没狃于立磾粗豪，闻陀介绍自己，乃起身拱手道：“臣虽非与大王同出一源，亦不曾随先王建功于参合陂，然昔日臣之父祖先人，亦追随大王先祖、历代代王，入雁门塞，救刘司空于晋阳，亦颇有功！”
拓跋珪哈哈大笑，道：“没狃于大人立磾，我早有听闻哉！草原皆称道没狃于大人，有汉金日磾、晋段匹磾之概，今日一见，果不其然！唯卿姓氏太过繁复，不若去没狃二字，便如华人之姓于，便是于立磾，则真可与金日磾、段匹磾同俦矣！且奚大人本姓库莫奚，改姓为奚，当已有数代乎？”拓跋珪转向奚斤相询。
奚斤正欲作答，没狃于立磾一听大喜，当即拜伏叩首道：“臣谢大王赐姓！从今往后，臣与后嗣，便姓于也！”众人皆贺，于是没狃于立磾，便为于立磾，没狃于部大人，自此之后，皆姓于氏。
没鹿回浑以没狃于立磾得魏王赐姓，大为歆羡，乃亦拱手向魏王道：“臣没鹿回浑，亦请大王赐姓！”
拓跋珪沉吟片刻，亦不问太傅燕凤是否商议后再定改没鹿回氏为何氏，当即道：“没鹿回大人之姓氏，中有鹿字，中原有鹿姓，然我鲜卑，苍狼也，岂可姓狼食之鹿？故可改为江东吴郡四姓顾陆朱张之陆。自今而后，没鹿回氏便为陆氏！爱卿以为如何？”说着，拓跋珪转向没鹿回浑。
没鹿回浑大喜，连道甚好，于是没鹿回浑便变成了陆浑。
燕凤贺毕于立磾、陆浑，忧形于色，道：“大王，诸位，今日事急矣！慕容麟已取得平城，所率步骑七万，正进向五原！燕太子慕容宝所率步骑十五万，则纵未取得盛乐，都城沦陷，亦将不远！此番燕军大举，可谓倾国而出！使其二路会师于五原，则不唯大王与诸位，便是大魏国祚，恐将于此倾覆！”
燕凤话未说完，长孙陀仍不改年轻时直爽脾气，然华言却纯正了许多，抢白道：“燕太傅此言差矣！昔日慕容垂送君妻中山公主，来我国和亲，其在参合陂之际，苻秦征北将军苻洛乘隙，率大军伐我，形势危殆，不亦终于化险为夷！今日事虽急于往日，我上下一心，岂惧慕容家二小贼哉？”
拓跋珪望向长孙陀，再度哈哈大笑，乃道：“叔父昔在参合陂，不但为亡祖假冒冉天王亡灵吓得半死，且遭孤亡母——唉！且遭孤亡母戏弄，使中山公主与孤亡母，双双逃出寝室！叔父勇则勇矣，然今日敌众我寡，须以智取，叔父且勿妄言无忧、大言不足惧！”
长孙陀面红耳赤，道：“为大王亡母戏弄者，乃是家兄……”一言既出，方觉不妥，因论血缘，拓跋珪既为长孙他之子，乃其亲侄，珪生身父母皆已亡故，二老相识之初，长孙他曾为珪生母紫貂戏弄，如今二人皆已仙逝，当众提及此事，自是不妥，于是长孙陀便止住不言。
拓跋珪于此等事颇豁达，道：“亡母自是冰雪聪明，复美丽无比，纵于天下女子之中，亦仅亚于中山公主而已！先父虽为英雄，亦如燕太傅一般，可谓——英雄难过美人关也！哈哈哈……”
长孙陀见他并不着恼，便也欣然，于是道：“无论如何，拓跋部民乃大王之民。我信丘敦大人，既与大王同出一源，皆晋室始封代王之后，自然大王军令一下，我部与丘敦部民，便为大王水里火里，奋勇于前！”
方由魏王拓跋珪赐姓之于立磾，不甘示弱，立刻道：“我没狃于部民，亦唯大王马首是瞻！”
诸人正议论间，尔朱羽健自帐外闯入，怒气冲冲地道：“大王！我闻大王召诸部大人会议，却不召臣前来！此乃大王以我新归附，不信我哉！大王既视我为外人，尔朱羽健这便告辞，回我并州西山去也！”
拓跋珪连忙起身，惊曰：“尔朱大人何出此言？孤以卿方守平城劳苦，战损疲弊，因使大人率所部休息，岂有疑卿忠心之理？且孤托先王南都平城于卿，南都与慕容麟军情形，卿最是清楚，孤与诸人会议毕，有不明白处，自当复召卿问询，岂有与卿见外之理？”于是拓跋珪命尔朱羽健入座。
羽健兀自气鼓鼓的，在平城与之一见如故的拓跋遵，便起身拉他坐到了一张坐垫上。