离开了乌鸡国那片弥漫着浪漫与狗血气息的土地，取经团队继续西行。数月后，前方出现一座城池，气象恢弘，却隐隐透着一股肃杀与压抑。城门上镌刻着“车迟国”三个大字。
入得城来，景象令人侧目。街道两旁，道观林立，香火鼎盛，道士们昂首阔步，神色倨傲。而偶见几处佛寺，却是门庭冷落，甚至蛛网尘封，僧侣们面有菜色，行色匆匆。
师父，这地方不对劲啊。猪八戒低声道，怎么和尚跟过街老鼠似的？
孙悟空火眼金睛扫视，冷哼道：哼，有妖道作祟，蛊惑君王，灭佛兴道罢了。
玄奘闻言，面露悲悯：阿弥陀佛，竟是如此。我等既来，当设法劝化君王，导其向善，复佛门清静。
一行人至驿馆住下，玄奘依例前往王宫倒换关文。金銮殿上，国王端坐，眉宇间带着几分刚愎与戾气。更引人注目的是他身旁三位道冠博带、气息不凡的道人，正是虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙。此三妖虽非正统仙家，却于二十年前以祈雨神通解了车迟国大旱，深受国王信赖，被封为国师，自此尊道抑佛。
见玄奘是僧人，虎力大仙眼中闪过一丝轻蔑，上前奏道：陛下，佛法空寂，无益社稷。今有东土僧侣至此，正好让其见识我道门玄妙，若他们法术不灵，便留其在国中，皈依道门，以正视听！
国王本就崇道，闻言当即准奏。
于是，第一场比斗——祈雨，在祭天台展开。
虎力大仙登坛作法，焚符念咒，步罡踏斗。果然，片刻间风云变色，乌云汇聚，隐隐有雷声滚动。他得意地看向玄奘师徒。
孙悟空嘿嘿一笑，暗中元神出窍，直上九霄，拦住闻讯赶来的雷公电母、风伯雨师，亮出金箍棒：且住！俺老孙在此，看谁敢下雨！
众神认得齐天大圣，知晓他与如今那位咸鱼道祖关系匪浅，哪敢得罪？纷纷驻足不前。虎力大仙在下方舞得满头大汗，却不见半滴雨水落下，场面顿时尴尬。
孙悟空见时机已到，这才放行。霎时间，风伯刮风，雷公打雷，电母闪电，雨师布雨，倾盆大雨轰然而下！
第一场，取经团队胜。
虎力大仙脸色铁青，鹿力大仙上前一步：祈雨不过是呼召神灵，算不得真本事！可敢与我比坐禅？
双方于高台之上设云床，玄奘与鹿力大仙各坐一端，比拼定力。鹿力大仙暗中使坏，拔根毫毛变作臭虫，弹向玄奘后颈，欲扰其心神。孙悟空看得分明，当即变作一只蜈蚣，反在鹿力大仙鼻凹里叮了一口，疼得他跌下云床。
第二场，再胜。
羊力大仙见两位兄长连败，怒道：休要逞能！可敢与我比隔板猜物？
国王命人抬来一朱红漆柜，放入一套宫衣。羊力大仙暗中运用神识，早已看清。不料孙悟空钻入柜中，将宫衣撕烂，变成一口破钟，还在里面撒了泡猴尿。羊力大仙猜是宫衣，结果开柜一看，竟是破钟，臊得满面通红。
连输三场，三位大仙恼羞成怒。虎力大仙喝道：赌这些小巧何益！敢与我等赌砍头、剖腹、下油锅么？
孙悟空何等人物，岂会怕这些？当即应下。
先是砍头。虎力大仙被刽子手一刀砍下头颅，孙悟空念声，头颅便欲飞回。孙悟空忙拔根毫毛变作黄犬，叼了头颅跑至御水河边丢下。虎力大仙脖间鲜血狂喷，须臾倒地，现出原形，乃是一只无头的黄毛虎。
鹿力大仙见状，怒而要赌剖腹。刽子手剖开其腹，孙悟空又拔毫毛变作饿鹰，抓了肠肚飞去。鹿力大仙也一命呜呼，原是白毛角鹿。
羊力大仙最后赌下油锅，他自幼炼就冷龙护体，油锅冰凉。孙悟空火眼金睛一看，便知端的，暗中请来北海龙王收去冷龙。顿时滚油沸腾，羊力大仙下去便被炸得皮焦肉烂，骨碎筋酥，原来是只羚羊。
三妖既除，国王与众官方才如梦初醒，知是妖邪，慌忙下拜请罪。玄奘趁机宣扬佛法，劝王向善。国王即传旨赦免境内僧人，重修金光寺，再塑金身。
取经团队倒换关文，离了车迟国，继续西行。这一难，看似是佛道之争，实则是孙悟空以更高明的手段，揭穿了三个假借道门、蛊惑君王的妖邪，维护了正道。
然而，他们并不知道，在车迟国远处的一座山巅上，一双冰冷的眼睛正注视着他们离去。那是阿斯加德派来的另一位观察者，手中把玩着几枚冰晶符文，低声自语：倒是省了我一番手脚...不过，下一个地方，可就没这么简单了。
（车迟国剧情结束）