大门开处，一个黑塔似的大汉大步走了出来。头戴水磨银亮铁盔，身穿绒穿锦绣黄金甲，脚踏卷尖粉底靴，腰系攒丝狮蛮带，一双眼光如明镜，两道眉艳似红霓，一张血盆大口，吼一声，震得山石都响。
悟空一看，这牛魔王比五百年前气派多了。他整了整衣裳，上前深深唱了个大喏：“大哥，还认得小弟吗？”
牛魔王打量他一眼，压着嗓子道：“你是齐天大圣孙悟空吗？”
悟空笑道：“正是正是，许久不见，没来拜见。刚才遇见一个女子，才知道大哥在这儿。大哥的风采，果然比从前更厉害，可喜可贺！”
牛魔王却把脸一沉：“少来耍嘴皮子！我听说你闹了天宫，被如来压在五行山下，如今解脱了，保唐僧上西天取经。你在号山枯松涧火云洞，把我儿子牛圣婴害了，我正要找你算账，你倒自己送上门来了！”
悟空道：“大哥别恼，听小弟说完。我保唐僧西行，走到火焰山，过不去，问当地土人，才知道嫂子罗刹女有把芭蕉扇。昨日到你们门上相求，嫂嫂死活不借，我这才来求大哥。大哥开开恩，跟我去大嫂那儿走一趟，千万借扇扇灭火焰山，保唐僧过了山，扇子原样还你。”
牛魔王一听，火冒三丈，钢牙咬得咯咯响：“我说呢！原来你是借扇子来了！你一定先欺负了我老婆，她不肯借，你才来找我！又追着我的小妾打！常言道，朋友妻，不可欺；朋友妾，不可灭。你欺我妻，又灭我妾，好不讲理！上来，吃我一棍！”
悟空道：“哥要说打，弟也不怕。我求那宝贝，是真心的，千万借我使使！”
牛魔王道：“你要是三合之内打得过我，我就叫老婆借你；打不过，就打死你，给我儿子报仇雪恨！”
悟空道：“哥说的在理。小弟这几年懒散，没跟大哥会过，不知你这武艺比当年如何，咱们演演棍看。”
牛魔王不等他说完，抡起混铁棍兜头就打。悟空举起金箍棒，随手相迎。
一个骂“你这猢狲害我儿子”，一个劝“你儿子已得道，别再记恨”。一个要扇子保唐僧，一个死活不肯借。话越说越僵，棒越打越急，从山前打到半空，又从半空打到山前，两条棍子舞得虎虎生风，一时分不出胜负。
两人斗了百十回合，正打得难解难分，忽然听见山峰上有人喊：“牛爷爷！我家大王向您问好，请您早点光临，好安席位了！”
牛魔王一听，用混铁棍架住金箍棒，叫道：“猢狲，你先住手！我去朋友家喝酒去！”
说完按落云头，径直回洞，对玉面公主道：“美人，刚才那个雷公嘴的猴子是孙悟空，被我一顿棍打走了，再不敢来，你放心玩吧。我去一个朋友家喝酒去了。”
他卸了盔甲，换一件鸦青绒袄，出门跨上一头辟水金睛兽，吩咐小的们看好门庭，半云半雾，一直往西北方去了。
悟空站在高峰上看着，心里嘀咕：“这老牛不知又结识了什么朋友，往哪儿喝酒。算了，老孙跟他走走。”
他摇身一晃，变作一阵清风，不远不近地跟在后头。
走了不多时，到了一座山里，牛魔王忽然不见了。悟空现了原身，四处一找，见山中有个清水深潭，潭边立着一块石碑，上头刻着六个大字：乱石山碧波潭。
悟空暗想：“老牛准是下水去了。这水底的妖精，不是蛟精，就是龙精鱼精，要么是龟鳖鼍鼋。我下去瞧瞧。”
他捻着诀，念个咒语，摇身变作一只螃蟹，不大不小，足有三十六斤重，“扑通”一声跳进水里，一直沉到潭底。
潭底有一座玲珑剔透的牌楼，楼下拴着那头辟水金睛兽。悟空爬过牌楼，里面竟然没有水，再往里一看，好大一座宫殿——黄金做瓦，白玉做门，珍珠帘子，珊瑚栏杆，一派仙乐飘飘。
高堂上摆着酒宴，牛魔王坐在上首，左右围着三四个蛟精，对面坐着一个老龙精，两边是龙子龙孙龙婆龙女，觥筹交错，正喝得热闹。
悟空不声不响，横着爬进去。老龙眼尖，一眼看见他，吼道：“拿下那个野蟹！”
龙子龙孙一拥而上，把悟空按住。悟空急忙说起人话来，只叫：“饶命！饶命！”
老龙道：“你是哪儿来的野蟹？怎么敢上厅堂，在贵客面前横行乱走？快快招来，免你一死！”
悟空心念一转，装出一副可怜相，对众精道：“我生在湖中，靠水吃水，傍着崖壁做个窝。日子久了，混了个横行介士的名头，一辈子没学过什么规矩，不懂礼数，冒犯了大王的威风，求大王开恩饶恕！”
座上众精听了，都替他说情：“蟹介士头回进龙宫，不懂规矩，请大王饶他去吧。”
老龙捋着胡子道：“罢了，放了他，记着打，到外头伺候着。”
悟空应了一声，爬出去，一直爬到牌楼底下，心里暗想：“这老牛在这儿贪杯，等他散席，天都亮了。就是散了，他也不会借扇子给我。不如偷了他的金睛兽，变作牛魔王，去哄那罗刹女，骗出真扇子，送我师父过山。”
打定主意，悟空现了本相，解了金睛兽的缰绳，翻身跨上去，骑着就出了水。
出了潭，他摇身一变，变成牛魔王的模样，骑着兽，驾着云，不多时就到了翠云山芭蕉洞前。
悟空勒住兽，看着那两扇紧闭的洞门，咧嘴一笑：“嫂嫂，你老公看你来了。”
他跳下兽背，上前拍门，扯着嗓子高叫：“开门！开门！”