牛魔王驾着云头追出老远，远远望见悟空扛着那柄芭蕉扇，一步一步走得欢实，脸上还挂着笑。
他心里一沉：这猢狲，连使扇子的口诀都骗到手了。我要是当面去要，他肯定不给；他要是拿扇子朝我一扇，十万八千里外去了，难道不正好如了他的意？我听说唐僧在大路上等着，他那二徒弟是个猪精，三徒弟是个流沙精，当年我做妖怪的时候也跟他们见过面。不如变作猪精的模样，反骗他一场。料想这猢狲正得意，肯定不提防。
好个牛魔王，他也有七十二般变化，武艺跟大圣一般，只是身子笨重些，不如猴子灵活。他把宝剑藏了，念个咒语，摇身一变，变作八戒的嘴脸，抄小路绕到前面，迎着悟空叫道：师兄，我来了！
悟空果然欢喜——得胜的猫儿欢似虎。他只仗着本事大，根本没琢磨来人的意思，见是八戒的模样，就叫道：兄弟，你往哪里去？
牛魔王顺着话头道：师父见你老半天不回来，怕那牛魔王手段大，你斗不过他，难得他的宝贝，教我来迎你的。
悟空笑道：不必费心，我已经得手了。
你怎么得的？
悟空来了兴致，一五一十道：那老牛跟我战了百十合，不分胜负。他就撇了我，去那乱石山碧波潭底，跟一伙蛟精龙精喝酒。是我暗跟他去，变作个螃蟹，偷了他骑的辟水金睛兽……
说着，他把扇子从肩上拿下来，递给：你看，这不是宝贝？
牛魔王心里暗笑，伸手接过扇子，不知捻个什么诀儿，那扇子还是小得像一片杏叶。他现出本相，开口就骂：泼猢狲！认得我吗？
悟空一看，脸都绿了，心里暗暗叫苦：坏了，上了这老牛的当了！他恨得直跺脚，大声高呼：咦！年年打雁，今天倒被小雁啄了眼！
这一下他恼得暴躁如雷，掣出金箍棒，劈头就打。牛魔王舞开双锋青锋剑，上前相迎。一个金箍棒起处无情义，一个双刃青锋有智量。悟空施威喷彩雾，牛王放泼吐毫光，两人咬牙锉齿，斗在一处。
那牛魔王念个咒语，拿扇子朝悟空扇了一下。谁知悟空纹丝不动——原来他先前变蟭蟟虫钻进罗刹女肚子里时，早把定风丹含在嘴里，没有咽下去，所以扇不动他。
牛魔王见扇不飞他，索性收起扇子，只使双剑迎战。两人一个骂你敢无知返骗我，一个说我妻许你共相将，越斗越急，直杀得播土扬尘天地暗，飞砂走石鬼神藏。这边说你哄人妻女真该死，那边说告到官司有罪殃。伶俐的齐天圣，凶顽的大力王，一心只要杀，更不待商量，棒打剑迎齐努力，稍一松慢就要见阎王。
却说唐僧坐在途中，一则火气蒸人，二来心焦口渴，对火焰山土地道：烦尊神去望望悟空，怎么这半天不回？
土地道：小神认得。先让卷帘将军与你师父做伴，我跟八戒去走一遭。
唐僧大喜道：有劳尊神，等事成了再谢你。
那八戒抖擞精神，整了整衣裳，掣着钉钯，跟着土地驾起云雾，直奔东方去。正赶路呢，忽然听到喊杀声震天，狂风滚滚。八戒停住云头一看，原来孙行者正跟牛魔王厮杀。土地道：天蓬，怎么还不上前？
八戒掣出钉钯，厉声高叫：师兄，我来了！
悟空恨道：你这夯货，误了我多少大事！
八戒道：师父教我来迎你……