却说唐僧两人上得殿来。唐僧细细观看，只见那国王相貌羸弱，精神倦怠，举手处，揖让差池；开言时，声音断续。唐僧将文牒献上，那国王眼目昏朦，看了又看，就是看不清楚，过了半晌，终于看明白，方才取宝印用了盖上去。
那国王正要问取经原因，只听得当驾官奏道：“启奏陛下，国丈来了。”
那国王即扶着近侍小宦，躬身迎接，唐僧悟空侧立于旁。回头观看，原来是一个老道者，自玉阶前摇摇摆摆而进。头上戴一顶淡鹅黄九锡云锦纱巾，身上穿一领箸顶梅沉香绵丝鹤氅。腰间系一条纫蓝三股攒绒带，足下踏一对麻经葛纬云头履。手中拄一根九节枯藤盘龙拐杖，胸前挂一个描龙刺凤团花锦囊。苍髯颔下飘。长目过眉梢。行动云随步，逍遥香雾饶。阶下众官都拱接，齐呼国丈进王朝。
那国丈到宝殿前，也不行礼，昂昂烈烈径到殿上。国王欠身道：“国丈仙踪，今喜早降。”
国王就请左手椅子上坐。
三藏起一步，躬身施礼道：“国丈大人，贫僧问讯了。”
那国丈端然高坐，也不回礼，转面向国王道：“和尚何来？”
国王道：“东土唐朝差上西天取经者，今来倒验关文。”
国丈老道笑道：“西方之路，黑漫漫有甚好处！”
三藏道：“自古西方乃极乐之胜境，如何不好？
那国王问道：“朕闻上古有云，僧是佛家弟子，但是不知为僧者可能不死，向佛可能长生不老？”
三藏闻言，急合掌应道：“为僧者，万缘都罢；了性者，诸法皆空。大智闲闲，澹泊在不生之内；真机默默，逍遥于寂灭之中。三界空而百端治，六根净而千种穷。若乃坚诚知觉，须当识心：心净则孤明独照，心存则万境皆清。真容无欠亦无余！”
国丈闻言哈哈大笑，道：“好个和尚！你那修佛者更不知我这修仙者，骨之坚秀；达道者，神之最灵。携箪瓢而入山访友，采百药而临世济人。摘仙花以砌笠，折香蕙以铺裀。歌之鼓掌，舞罢眠云。阐道法，扬太上之正教；施符水，除人世之妖氛。夺天地之秀气，采日月之华精。运阴阳而丹结，按水火而胎凝。二八阴消兮，若恍若惚；三九阳长兮，如杳如冥。应四时而采取药物，养九转而修炼丹成。跨青鸾，升紫府；骑白鹤，上瑶京。参满天之华采，表妙道之殷勤。比你那静禅释教，寂灭阴神，涅盘遗臭壳，又不脱凡尘！三教之中无上品，古来惟道独称尊！”
国王听说，十分欢喜，喝采道，“好个惟道独称尊！惟道独称尊”唐僧见状，摇头叹息。随即问向悟空。
孙悟空笑道：“师父！这老道是个妖怪！等会儿我们就打死他！”
唐僧一惊，果然是妖怪！
国王又叫光禄寺安排素斋。
这时那班部中闪出五城兵马官奏道：“陛下，今夜一阵冷风，将各坊各家鹅笼里小儿，连笼都刮去了，更无踪迹。不知哪里寻找！”
“什么？速去寻找！快去！”国王嘶哑的嚎叫出来。又惊又恼之际，对国丈道：“此事乃天灭朕！”
国丈早已经认出唐僧。便心中忽然生出计策来！正欲要说。
孙悟空突然跳上殿来，对国王道：“陛下！俺老孙可救你命！”
国王怒道：“你一个行脚之僧！何处此言，来啊！轰出去！”
孙悟空呵呵一笑，上前一步，一把扯住国王肩膀，笑道：“国王陛下！如何？”
那国王本来正要惊骇逃命，以为孙悟空要刺杀他！但是忽然发现身上突然一股暖流涌过，身上顿时不痛不痒，舒服极了。连忙惊讶的跳起身来喊道：“圣僧！您真是神医啊！”
孙悟空呵呵笑道：“这是自然！我有一眼你可愿听？”
国王点头道：“愿听！愿听！”
孙悟空笑道：“你这病倒也好治！俺老孙前者经国朱紫国之时，那国王也是大病充身，但是俺老孙只用一日便让他恢复如初！你的病比之他更加轻些！只要半日既可！”
国王大喜正欲开口。旁边老道立刻坐不住了，一把跳起来喊道：“哪里来的和尚！竟敢欺骗陛下！陛下！你可千万不能相信这妖僧的胡言乱语啊！贫道的良方才是正确的选择！”
国王正然忧虑之时。
孙悟空哈哈笑道：“老白鹿！在俺老孙面前还敢夸口！我看你是活的不耐烦了！”
孙悟空刷的拿出一根棒子！金光闪闪的真正耀眼。
老道见状，啊的一声，连忙化作一道光消失不见！
这可吓坏了国王。噗通跌倒在殿中。
孙悟空向前扶起国王，笑道：“看到没有！你的国丈是个妖怪！”
国王惊魂未定，连忙拜请孙悟空帮忙。
孙悟空笑道：“你可还用小儿心肝做药引了？”
国王大骇道：“不敢！不敢！都是那个妖精蛊惑寡人！三年前他到时，说年老无儿，只有后妻生一个女，年方十六，不曾许配人家，愿进献与朕。朕因那女貌娉婷，遂纳为妃，宠幸在宫。没想到很快就得了疾病，太医屡药无功不得医治。那妖怪说他有仙方，但是要用小儿心煎汤为引。是朕不才，不才！轻信其言，遂选民间小儿，在今日午时开刀取心。不知神僧识透妖魔。敢望神僧广施大法，剪其后患，朕以倾国之资酬谢！”
孙悟空笑道：“实不相瞒，笼中小儿，是我师慈悲，我们藏了起来。”
孙悟空转身对唐僧道：“师父！俺老孙现在就去把那个妖怪擒拿回来，把他的心给挖了！给陛下做药引！那妖怪久练成精，肯定比那些小儿更加有用！”
“怎么样？”孙悟空对着国王冷冷一笑。
国王见孙悟空这般模样，哪里还不知道是故意试探他。
连忙拜倒：“不敢！朕再也不会相信这等有伤人伦的事情了！只望神僧收付妖怪吧！”
孙悟空道：“算你还有点眼力劲！”
随即道：“好生照看我师父！我去也！”却说孙悟空抖擞精神，驾云而起。
那国王并文武多官见了，大骇之下，都连忙一个个朝空礼拜，都道：“是真仙真佛降临凡啊！”于是把唐僧以国礼相待不题。