常遇春和周芷若到蝴蝶谷谷口时，恰好遇到少林、峨眉、昆仑和海沙帮的八名弟子围攻明教五散人中的彭和尚和天鹰教的白龟寿——要从彭白二人口中得知天鹰教的下落。一番激斗下，彭和尚、白龟寿和常遇春同少林、昆仑、海沙帮的六人同归于尽，丁敏君和纪晓芙将周芷若带回峨眉。
十四年前，韩千叶身中剧毒，黛绮丝带着韩千叶赶到蝴蝶谷，许以重利并苦苦哀求，请求胡青牛出手救治韩千叶。胡青牛的规矩是不救非明教之人，得到了“见死不救”的名号。而韩千叶与明教教主阳顶天有仇，黛绮丝更是为了韩千叶破门出教，胡青牛自然不愿出手救治韩千叶。韩千叶不愿妻子受辱，拉着黛绮丝离开。
七年前，韩千叶毒发身亡。黛绮丝迁怒于胡青牛，视胡青牛为害死韩千叶的凶手之一。又为了验证胡青牛是否真的见死不救，将峨眉、昆仑、华山等派弟子共十五人打成重伤，又以特殊手法加在这十五人身上——因此这十五人身上是伤势十分古怪，非普通医生若能救。然后指点这十五人到蝴蝶谷来求医，看胡青牛是否真的见死不救。
被黛绮丝打伤的众人对胡青牛苦苦哀求，又激将利诱，胡青牛都不为所动。昆仑弟子简捷发怒，劝说众人一起挟持胡青牛，以强迫他给众人疗伤。
王难姑是胡青牛之妻。王难姑擅毒，胡青牛擅医。因胡青牛多次将王难姑下毒的人治好，王难姑负气之下出走。胡青牛大为后悔，遂立下非明教之人不治的誓言——王难姑也是明教之人，不会对明教中人下手。
王难姑听说黛绮丝要对胡青牛下手，忙赶回蝴蝶谷给胡青牛助战以求退敌。因听说众人要挟持胡青牛，便出手将众人尽皆毒死。只有纪晓芙的女儿杨不悔因年纪尚小，王难姑动了恻隐之心，才活了下来——纪晓芙受伤后，因担心女儿无人照顾，便将女儿带到了蝴蝶谷。
虽然胡青牛并未违反非明教之人不救的誓言，但黛绮丝赶到蝴蝶谷后，还是没有放过胡青牛和王难姑二人，仍然将二人杀害。又收杨不悔为弟子，将杨不悔带回灵蛇岛，与另一个弟子殷离作伴。之后又因为某种缘故，黛绮丝派女儿小昭到光明顶杨逍处卧底。后来听说第七次正魔大战爆发，黛绮丝心忧女儿，便带着殷离和杨不悔两个弟子往昆仑山赶去。
第一次正魔大战时，武当派弟子张翠山和天鹰教教主殷天正的女儿殷素素一见钟情，张翠山不忍心对殷素素动手，又不愿为了殷素素而跟武当的师兄弟自相残杀，于是张翠山和殷素素二人选择了私奔。武当派和天鹰教经过一番调查后，认定张翠山和殷素素二人同归于尽，于是武当和天鹰教结怨愈深。今日张翠山和殷素素探听到空前规模的第七次正魔大战即将爆发，张翠山心忧武当，殷素素心忧天鹰教，夫妻二人便带其独子张无忌往昆仑山赶去。
谢逊是成昆的弟子。三十五年前，谢逊之子过周岁时，谢逊宴请成昆，喝得酩酊大醉。待谢逊酒醒后，却发现成昆奸污了自己的妻子，并将包括自己儿子在内的家小总共一十三人全部杀害。谢逊正惊愕时，又挨了成昆一掌被打成重伤。
谢逊伤好之后，数次去找成昆报仇，但成昆武艺高强，谢逊不是对手。后来有谢逊亲信之人告诉他“武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从”这四句话，谢逊便诱骗殷天正和韦一笑二人一起攻打丐帮，趁机抢走屠龙刀。
谢逊抢走屠龙刀后，深恐被人发觉，便扬帆出海，找了一个荒岛隐居，在荒岛上探寻屠龙刀“号令天下，莫敢不从”的秘密，打算等到发现屠龙刀的秘密能够“号令天下，莫敢不从”时，再回中土找成昆报仇。
但谢逊在荒岛一住二十多年，还是没有参透刀中的秘密，倒是身体每况愈下，大限将至，时日无多。谢逊不甘心就这么不明不白的死在荒岛上，便扬帆离岛，打算凭借着屠龙刀的锋利再与成昆作最后一博。
汝阳王之女赵敏因为各地的义军背后都有江湖门派的支持，在听说正魔之战爆发后，便建议汝阳王趁机消灭江湖上的各大门派。汝阳王正在各地镇压义军，哪有心思理会这种小事？便将此事全权托付给赵敏处理。赵敏便率汝阳王府网罗的高手往昆仑山赶去。