悟空安顿好唐僧，径自赶到正南方那座山上。
原来那妖邪败了阵，钻进山窝，用石块把门挡住，怯怯地藏着，不敢出来。
悟空寻了一会儿，不见动静，心里焦躁，捻着诀，念动真言，唤出山神、土地来问。
不多时，二神到了，连连叩头：不知，不知！早知大圣驾到，该当远接。万望恕罪！
悟空说：我且不打你。我问你：这山叫什么名字？这里有多少妖精？从实说来，饶你罪过。
二神说：大圣，这山叫毛颖山，山中只有三处兔穴。从古到今，没出过什么妖精，是一处福地。大圣要找妖精，还是上西天路上去。
悟空说：老孙正是从西天天竺国来的。那国王有个公主，被个妖精摄去，抛在荒野。他就变作公主模样，哄骗国王，结彩楼，抛绣球，要招驸马。我保唐僧走到楼下，被他有意用绣球打中唐僧，想配成亲，骗取元阳。被我识破，在宫里现身捉他。他脱了人衣、首饰，使一条短棍，唤作捣药杵，跟我斗了半日，化风跑了。我赶到西天门，又斗了十几个回合，他打不过，又化金光，逃到这儿。怎么不见了？
二神听了，就领悟空去那三处兔穴里找。山脚下窟边，有几个草兔儿，见了人，惊得跑了。寻到山顶上一窟，只见两块大石头，把窟门挡得严严实实。
土地说：这准是妖邪被追得急，钻进去躲了。
悟空抡起铁棒，捎开石块。那妖邪果然藏在里面，的一声跳出来，举捣药杵就打。悟空抡棒架住，唬得山神倒退，土地乱跑。
那妖邪嘴里骂骂咧咧，骂山神土地：谁叫你们引着他找到这儿来！
他支支吾吾地抵着铁棒，且战且退，又奔到半空。
正危急时，天色已晚。悟空越发狠性，下了毒手，恨不得一棒打死他。忽听得九霄云汉之间，有人喊：大圣，别动手！别动手！棍下留情！
悟空回头看时，原来是太阴星君，后头带着嫦娥仙子，驾彩云落到当面。
悟空慌忙收了铁棒，躬身施礼：老太阴从哪儿来？老孙失礼了。
太阴说：跟你对敌的这个妖邪，是我广寒宫里捣玄霜仙药的玉兔。他私自偷开玉关金锁，跑出宫来，已经一年了。我算定他眼下有伤命之灾，特来救他性命。望大圣看我面上，饶了他吧。
悟空连说：不敢，不敢！怪不得他会使捣药杵，原来是个玉兔儿！只是老太阴有所不知，他摄藏了天竺国王的公主，又假合真形，要破我圣僧师父的元阳。这情这罪，实在难饶！
太阴说：你有所不知。那国王的公主，也不是凡人，原是蟾宫里的素娥。十八年前，她打了这玉兔儿一巴掌，随后思凡下界，一缕灵光，投胎在国王正宫皇后腹中，降生下来。这玉兔儿记着那一掌之仇，所以去年走出广寒宫，把素娥抛在荒野。只是他不该想配唐僧，这一桩罪，实在逃不过。幸得你留心，识破真假，也没伤着你师父。万望看我薄面，恕了他的罪，我把他收回去。
悟空笑道：既有这些因果，老孙也不敢抗命。只是你收了玉兔，怕那国王不信。烦请太阴君同众位仙妹，把这玉兔儿拿到天竺国去，对国王当面作证。一来显显老孙的手段，二来说清素娥下界的因由，再让国王去接真公主，这才见得因果分明。
太阴君应了，用手指定那妖邪，喝：孽畜！还不归正，跟我来！
玉兔儿打个滚，现了原身——缺唇尖齿，长耳稀须，浑身白毛如玉，一双红眼，像雪上点了胭脂。
悟空满心欢喜，踏云光在前引路。太阴君领着众嫦娥，带着玉兔儿，径转天竺国。
这时正黄昏，月儿将上。到了城边，只听谯楼上擂鼓。国王和唐僧还在殿里，八戒、沙僧和多官在阶前，正要退朝，忽然见正南一片彩霞，光明如昼。
众人抬头，又听孙大圣高声喊：天竺陛下，请出你的皇后、嫔妃来看！这宝幢之下，是月宫太阴星君；两边的仙妹，是月里嫦娥。这个玉兔儿，就是你家的假公主，如今现出真相了！
国王急召皇后、嫔妃、宫娥彩女，朝天礼拜。他和唐僧，还有满朝官员，也都望空拜谢。满城家家户户，没有一个不设香案，叩头念佛。
正看着，猪八戒动了欲心，忍不住跳上半空，一把抱住嫦娥仙子，说：姐姐，我跟你可是旧相识，咱们耍子去！
悟空上前，揪住八戒，打了两掌，骂：你这村泼呆子！这是什么地方，也敢动淫心！
八戒说：拉闲散闷，耍子罢了！
太阴君令转仙幢，与众嫦娥收回玉兔，径上月宫去了。悟空把八戒揪落尘埃。
国王在殿上谢过悟空，又问：多亏神僧大法力，捉了假公主。只是朕的真公主，现在何处？
悟空说：你那真公主也不是凡胎，就是月宫里的素娥仙子。因十八年前打了玉兔儿一掌，思凡下界，投胎在你正宫腹中。那玉兔儿怀恨，去年偷跑下来，把素娥摄到荒野，自己变形哄你。这段因果，是太阴君亲口对我说的。今日既去了假的，明日就请御驾，去寻真的。
国王听了，又愧又惭，止不住腮边流泪：孩儿啊！朕自幼登基，连城门都没出过，可到哪儿去找你！
悟空笑道：不必烦恼。你公主现在给孤布金寺里装疯呢。今日先各自散了，到天明，我还你个真公主。