却说悟空与沙僧拜别了菩萨，驾起两道祥光，离开南海。
悟空筋斗云快，脚下一动就要先走。沙僧一把扯住他道：大哥不必这样藏头露尾，先去安根。让小弟跟你一起走！
大圣本来是一片真心，沙僧心里却还存着疑虑。二人真的同驾着云，往东飞去。
没一会儿，果然看见花果山。二人按下云头，落在洞外，细细一看——
只见水帘洞前，那石台之上，高坐着一个行者，正与群猴饮酒作乐。那模样，竟然跟悟空一模一样：也是黄发金箍，金睛火眼；身穿锦布直裰，腰系虎皮裙；手中也拿一条金箍铁棒，脚下也踩着一双麂皮靴；也是毛脸雷公嘴，獠牙向外生。
悟空看得火冒三丈，一撒手，撇了沙僧，掣铁棒跳上前去，骂道：你是哪路妖怪，敢变我的相貌，敢占我的儿孙，占着我的洞府，在这里作威作福！
那假行者见了，也不答话，也使铁棒来迎。
两条棒，两个猴精，这一场好打！
一个要保护唐僧，一个要假充取经人。隔架遮拦，无胜无败；撑持抵敌，没输没赢。先前还在洞外交手，没一会儿，两个各踏云光，一路打上了九霄云里。
沙僧在旁，握着降妖宝杖，却不敢下手——他怕拔刀相助，一个失手，伤了真的。
忍耐了好一会儿，沙僧纵身跳下山崖，抡着降妖宝杖，直打近水帘洞外。他惊散群妖，掀翻石凳，把那些喝酒吃肉的器皿，尽情打碎，又四处寻找那青毡包袱——
却全然不见。
原来这水帘洞本来就是一股瀑布飞泉，遮挂洞门。远看似一条白布帘儿，近看是一股水脉，所以才叫水帘洞。沙僧不知道这进出的路，哪里找得到？
他纵起云头，赶到九霄云里，见那两个行者打得难分难解，抡着宝杖，又不好下手。
大圣见了，叫道：沙僧，你既然帮不上忙，先回去回复师父，就说我们这般这般——等老孙跟这妖怪打到南海落伽山，到菩萨面前辨个真假！
那假行者，也一字不差地说了一遍。
沙僧见两个相貌、声音，真是一点差别都没有，黑白难分，只得照他的话，拨转云头，回复唐僧去了。
且说那两个行者，边走边斗，直嚷到南海，直奔落伽山，打打骂骂，喊声不断。
早惊动了护法诸天，报入潮音洞里：菩萨，果然两个孙悟空打过来了！
那菩萨与木叉行者、善财童子、龙女，一同降下莲台，出洞门喝道：那孽畜哪里走！
两个行者互相揪住，抢着说道：菩萨，这家伙果然像弟子的模样。才从水帘洞打起，打了半天，不分胜负。沙悟净肉眼凡胎，分辨不出，想帮忙也使不上力，是弟子教他回西路去回复师父。我与这家伙打到宝山，借菩萨慧眼，给弟子认个真假，辨个分明！
说完，那行者也照样说了一遍。
众诸天与菩萨都看了好一会儿，也没人能认出来。
菩萨道：先放了手，两边站下，我再看。
二人果然撒手，两边站定。这边说：我是真的！那边也说：我是真的！
菩萨眉头微皱，唤过木叉与善财，悄悄吩咐道：你一个帮住一个，等我暗念《紧箍儿咒》，看哪个喊疼的就是真，不疼的就是假。
木叉、善财照办，各帮住一个。
菩萨闭目，暗念真言——
却见两个行者，一齐抱头，齐声叫痛！
莫念！莫念！疼死我了！
菩萨睁开眼，心里暗暗吃惊：这紧箍儿咒，向来只有真行者一人会疼，怎么两个都疼？
她抬眼再看，两个行者还是一模一样，哪里分得出真假？
正没个主意，那两个行者扯扯拉拉，嘴里不停地叫嚷打斗，竟一路打出南海，直往南天门去了！
到了南天门外，慌得那广目天王带着马、赵、温、关四大天将，和把门大小众神，各拿兵器，挡住去路，喝道：哪里走！这里可是争斗的地方？
大圣上前，将前因后果细细说了一遍：我为了保护唐僧往西天取经，在路上打杀贼徒，那三藏赶我回去。我直接到普陀崖见观音菩萨诉苦，不想这妖精，不知什么时候变作我的模样，打倒唐僧，抢去包袱。沙僧到花果山去找……菩萨也认不出来，所以打到这里，麻烦诸位天神的眼力，帮我认个真假！
说完，那行者也一字不差地说了一遍。
众天神看了半天，也认不出来。
两个行者齐声吆喝：你们既然认不出来，让开路，我们去见玉帝！
众神拦不住，只好放开天门。
二人直入灵霄宝殿。马元帅和张、葛、许、邱四天师，慌忙禀报：下界有两个孙悟空，打进天门，自称要见玉帝！
话音未落，两个已经直嚷嚷着闯了进来。唬得那玉帝就下了宝座，问道：你两个为了什么事，大闹天宫，嚷到我面前寻死！
大圣开口说：万岁！万岁！臣如今已经皈依佛门，再不敢欺骗玉帝。只因这个妖精，变作臣的模样……如此这般，把前情仔仔细细说了一遍，指望给我辨个真假！
那行者也照样说了一遍。
玉帝就传旨召托塔李天王，吩咐道：把照妖镜拿来，照照这家伙谁真谁假，叫假的灭掉，真的留下！
天王就取镜照住，请玉帝和众神观看。
镜中——竟然是两个孙悟空的影子！金箍衣服，毫发不差！
玉帝看了半天，也认不出来，只好赶出殿外。
这大圣呵呵冷笑，那行者也哈哈欢喜，两人揪头抹颈，又打出天门，一路坠下云头，落到西方路上。
我和你见师父去！
我和你见师父去！
两个一模一样的声音，一前一后，直奔唐僧落脚的草舍人家去了。